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  • 外汇交易综合指南

    外汇交易综合指南

    第一部分

    简介
    外汇市场概况及其重要性


    就日交易量而言，外汇市场是世界上最大的金融市场。它的特点是高流动性和易进入性，使其成为对全球投资者和交易者最具吸引力的市场之一。该市场的日交易量接近 8 万亿美元，提供了巨大的获利机会。然而，它也蕴含着高风险，需要丰富的知识和审慎的风险管理。

    外汇交易为何具有吸引力？

    1. 高流动性：由于市场上交易者众多，交易执行迅速，没有延迟。这种流动性有助于减少买卖差价，从而增加获利机会。
    2. 交易灵活：外汇市场每周五天、每天 24 小时运作，交易者可以灵活地在任何适合自己的时间进入市场。根据时区的不同，这种灵活性允许在正常工作时间之外甚至夜间进行交易。
    3. 高波动性：货币价格的高波动性对交易者来说很有吸引力，它提供了更多获利的机会。然而，这种波动也增加了亏损的风险。
    4. 杠杆作用：杠杆是外汇交易最重要的优势之一，它允许交易者控制超过其资本额的更大头寸。这可以放大利润，但如果不谨慎，也会增加损失的可能性。

    为交易商带来的益处

    • 高盈利潜力：利用杠杆等工具，即使是很小的价格波动，投资者也能获得可观的利润。
    • 多样性和机会：外汇市场提供多种货币对交易，为投资者提供各种机会。
    • 持续的学习机会：外汇交易为提高技能提供了持续学习的机会，交易者可以获得书籍、课程和分析文章等教育资源，帮助他们完善策略。

    什么是外汇？
    了解外汇市场
    外汇市场是进行外汇交易的全球市场。外汇 “是 “Foreign Exchange “的缩写。在这个市场上，货币根据当前汇率相互兑换。市场是分散的，这意味着没有实际的交易地点或集中的交易所，而是通过全球银行和经纪公司网络进行交易。

    外汇市场如何运作？
    外汇交易的原理与您到另一个国家旅行时的货币兑换类似。当您用当地货币兑换外币时，您基本上就是在参与外汇市场。如果您买入的货币相对于卖出的货币升值，您就会获利。

    外汇市场依赖于世界各地的银行、金融机构和交易商提供的供求报价。投资者可以在周一至周五进行货币交易，周末（周六和周日）除外。

    外汇市场上的货币对
    在外汇市场上，货币是成对交易的，一种货币的价值与另一种货币的价值进行比较。货币对分为三大类：

    1. 主要货币对：这些货币对以美元为两种货币之一，交易量最大。例如
      • 欧元/美元：欧元兑美元
      • 英镑/美元：英镑兑美元
    2. 小货币对：这些货币对不包括美元。例如
      • 欧元/英镑：欧元兑英镑
      • 英镑/日元：英镑兑日元
    3. 异国货币对（或稀有货币）：这些货币对包括土耳其里拉或墨西哥比索等新兴市场货币对美元或欧元等主要货币。例子包括
      • 美元兑土耳其里拉美元兑土耳其里拉
      • 欧元/南非兰特：欧元兑南非兰特

    货币在全球经济中的作用
    货币在国际贸易和投资中发挥着至关重要的作用，因为任何经济活动的国际开展都离不开货币。汇率由多种经济因素决定，如

    • 供求关系：当对一种货币的需求增加时，其价值就会上升，反之亦然。
    • 货币政策：中央银行关于利率的决定直接影响货币的价值。
    • 政治和经济稳定：政治和经济稳定的国家会吸引投资者，导致其货币升值。

    外汇交易：基本概念
    关键外汇交易术语
    要进行外汇交易，每个交易者都必须了解几个关键术语，因为它们阐明了市场中使用的流程和策略。以下是一些重要术语：

    1. 价格：由市场供需力量决定的货币价格。价格通常以货币对形式表示，如 EUR/USD = 1.1800，表示 1 欧元等于 1.1800 美元。
    2. 点差：买入价与卖出价之间的差额。卖出价是交易者买入货币的价格，买入价是交易者卖出货币的价格。例如，如果欧元/美元的卖出价是 1.1805，买入价是 1.1803，点差就是 2 点。
    3. 点数：点是货币市场价格变化的最小单位。通常是小数点后第四位。例如，如果欧元/美元的价格从 1.1800 升至 1.1801，则上升了一个点。
    4. 保证金：交易者开仓时需要存入作为抵押的金额。通常以总交易额的百分比表示。例如，如果经纪商要求 1%的保证金，则交易者需要存入总交易额的 1%才能开仓。
    5. 杠杆：杠杆是一种允许交易者控制比账户资金额更大头寸的功能。例如，如果杠杆率为 1:100，那么交易者账户中的每 1 美元就可以进行价值 100 美元的交易。虽然杠杆可以放大利润，但也会增加亏损风险。
    6. 多头和空头头寸：
      • 多头头寸：多头头寸：交易者买入一种货币，期望其升值。
      • 空头头寸：空头头寸：交易者卖出一种货币，预期其价值会下跌。
    7. 基本面分析：这包括评估一个国家的经济和政治局势，以预测货币走势。它包括研究利率、通货膨胀和国内生产总值等因素。
    8. 技术分析：这包括研究图表和历史价格数据，以预测未来趋势。它使用移动平均线、动量指标等指标。

    为什么这些术语很重要
    了解这些术语有助于交易者在市场中做出更好的决策。交易者必须充分了解点差、保证金和杠杆对交易的影响。此外，基本面分析和技术分析也是分析市场并就何时进入或退出交易做出明智决策的重要工具。

    外汇交易如何运作
    货币是如何交易的？
    外汇交易依靠成对的货币交换。买入一种货币，同时卖出另一种货币。换句话说，当您进行外汇交易时，您是在赌一种货币相对于另一种货币的升值或贬值。例如，如果您认为欧元兑美元将升值，您就会买入欧元/美元货币对。如果欧元如预期升值，您就可以卖出货币对获利。

    计算盈利和亏损
    外汇盈利和亏损是根据价格变动和价格变动的点数计算的。如前所述，点数是可能出现的最小价格变化。盈利或亏损的大小还取决于交易量（手数），这是外汇交易的计量单位。
    例如，如果欧元/美元的买入价是 1.1800，卖出时价格移动到 1.1820，您就赚了 20 个点。如果交易量为 1 标准手（100,000 单位货币），每个点值 10 美元，那么您的利润就是 200 美元。

    外汇订单类型
    外汇交易中可以使用几种订单类型：

    1. 市价订单：按当前市场价格立即执行的订单。
    2. 限价订单：当价格达到交易者设定的特定水平时执行的订单。
    3. 止损单：用于设定交易者可承受损失限度的订单。
    4. 止损单：与止损单类似，但用于在价格达到一定水平时建立新头寸。

    使用订单的好处
    使用不同类型的订单有助于交易者更好地管理风险，增加盈利机会。市价订单可以快速进入市场，而限价订单和止损订单则有助于确保交易者不会超过他们愿意接受的损失。

    在综合外汇交易指南的第一部分，我们介绍了外汇市场的基础知识、如何运作以及如何交易货币。我们讨论了货币对的运作方式，以及交易者在这个庞大市场中使用的关键交易术语。


    在第二部分中，我们将深入探讨交易过程的细节，从如何开始外汇交易到买卖货币对的机制。我们还将探讨潜在风险和最佳入市时机。请继续关注本期外汇交易综合指南。

  • 斐波那契水平线分析及其在金融交易中的应用

    斐波那契水平线分析及其在金融交易中的应用

    导言

    在DB Investing，为交易者提供有效的工具和策略是我们工作的核心。在这些工具中，斐波纳奇水平线是一种广泛使用的方法，可用于识别金融市场中的潜在支撑和阻力区域。这些水平线以意大利数学家莱昂纳多-斐波那契（Leonardo Fibonacci）的名字命名，是从斐波那契百分比-23.6%、38.2%、61.8% 和 78.6% 得出的水平线。常用的 50%比率虽然不是斐波那契数字，但也被认为是交易者的重要参考。

    斐波那契水平线的重要性

    斐波那契水平线提供了一种分析市场走势的方法，它将两个重要的价格点（如最高价和最低价）连接起来，并在它们之间画出回撤水平线。在DB Investing，我们相信交易者可以通过掌握这些水平来预测潜在的市场反转和延续，从而增强他们的策略。

    斐波那契水平线的一般公式及其计算方法

    斐波那契回撤水平使用斐波那契数列计算，该数列遵循特定公式。该序列从 0 和 1 开始，随后的每个数字都是前两个数字之和：

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • F(n) = F(n-1) + F(n-2) for n > 1

    在哪里？

    • F(n) 是斐波纳契数列中出现在第 n 个位置的数字。
    • F(0) 等于 0。
    • F(1) 等于 1。
    • F(n) 的计算方法是将前两个数字相加，得到序列中的下一个数字（F(n-1) + F(n-2)）。

    斐波那契数列概述：

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 0 = 1
    • f(3) = f(2) + f(1) = 1 + 1 = 2
    • f(4) = f(3) + f(2) = 2 + 1 = 3
    • f(5) = f(4) + f(3) = 3 + 2 = 5

    因此，每个数字都是前两个数字的和：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610，依此类推。这个数列无限延续，数列中的任何数字都可以通过将前两个数字相加来计算。

    斐波那契水平的启示

    乍一看，这个序列中的一切似乎都很自然。然而，在连续数字之间的联系中发现了一种奇妙的关系。这种关系不仅存在于斐波那契数列中，也存在于人类生活、自然界的各个方面，甚至是人体最小的部分，如染色体。

    序列中的奇妙关系

    值得注意的是，在任何算术序列中，数字之间关系的数学处理结果总是相同的，无论该序列是如何表述的。在与人类生活、美学有关的许多其他现象中，甚至在人体最小的部分，如人类赖以发挥自然功能的染色体中，都发现了这种关系。在宇宙中最大的星系和整个自然界中也观察到了这种关系。

    数学运算是用一个数除以前面或后面的数，如下所示：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • 用任何一个数字除以下一个数字，结果约为 0.618。
      • 610 / 377 = 1.618
      • 233 / 144 = 1.618
      • 89 / 55 = 1.618
    • 将前一个数字除以当前数字，结果约为 1.618。
      • 377 / 610 = 61.8
      • 144 / 233 = 61.8
      • 55 / 89 = 61.8

    过高的斐波纳契水平

    如果我们把数学运算反过来，让上一个数字除以下一个数字，结果会怎样呢？0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • 377 / 610 = 61.8
    • 233 / 144 = 61.8
    • 144 / 233 = 61.8

    通过反向操作，我们仍然可以得到 61.8 的恒定值。

    如果我们用一个数字除以它在序列中前两位的数字呢？

    • 610 / 233 = 2.618
    • 144 / 55 = 2.618
    • 89 / 34 = 2.618

    我们看到数字从 1.618 变成了 2.618，其中 1 和 2 之间的差代表被除数的差。如果我们把除法倒过来，结果就是 38.2。

    如果用两步差除以 1，结果是 4.236：

    • 610 / 144 = 4.236
    • 233 / 55 = 4.236

    将除数倒过来就是 0.236：

    • 144 / 610 = 0.236
    • 55 / 233 = 0.236

    结论

    综上所述，我们可以得出这样的结论：任何算术序列除以自身，都能得到永不改变的恒定结果，这些结果被视为定律和常数。

    市场关系

    如前所述，这些常数随处可见。但问题是：它们在市场中代表什么，如何发挥作用？

    众所周知，市场模式和事件取决于两个因素：时间和形成模式的价格运动。这些运动始终是恒定的，而不是随机的，其输出结果也是可预测的。因此，如前文所述，斐波那契数字因其数学输出的稳定性而被使用。但每个数字意味着什么呢？

    在进一步解释之前，我们必须参考数字结果的数学运算关系：423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6

    如果我们将这些数字相除，得到的结果与前面的运算相同：

    • 23.6 / 38.2 = 0.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618
    • 423.6 / 261.8 = 1.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618

    我们观察到，序列中数学运算的结果也等于初始输出。这种一致性基于之前的数学原理，证明了算术序列结果的稳定性，也就是所谓的黄金分割率 61.8 和 161.8。

    黄金比例

    黄金比率 61.8 和 161.8 代表什么？如图所示，61.8 是算术序列中两个连续数字的结果，而 161.8 则是同一过程的相反结果。这些运算的结果完全相同。如果我们考虑 0% 到 100% 之间的具体价格变动，序列中的恒定比率分别为 23.6%、38.2% 和 61.8%，都在 0% 到 100% 的完整变动范围内。但是，161.8%、261.8% 和 423.6% 这三个数字超出了 0% 到 100% 的完整范围，因此被称为价格扩展数。

    因此，数字 161.8、261.8 和 423.6 代表延伸水平，即如果价格突破 0% 至 100% 范围之外的某个价格波动区间，预计将达到的水平。

    设置和安装斐波那契水平线

    可以使用各种类型的斐波纳契水平，如斐波纳契通道、扇形等，但建议使用斐波纳契回撤水平。这些水平是通过连接一定时期内的最高点和最低点（最高价和最低价点）绘制的，它们代表了关键的支撑和阻力区域。

    在 MetaTrader 4 上安装工具

    您可以使用两种方法之一在 MetaTrader 4 或 5 上安装和绘制该工具：

    1. 在平台顶部工具栏中找到 “绘制斐波那契回调 “选项。
    2. 在平台顶部栏的插入菜单中，您可以找到 Fibonacci 选项，然后选择 Retracement。

    在交易中使用斐波那契水平的优缺点

    优势

    • 帮助识别市场中潜在的支撑和阻力区域。
    • 为价格走势预测以及潜在的延伸和回调期提供重要的时间比率。
    • 当潜在的价格反转与关键的斐波纳契水平相一致时，会增强交易者的信心。
    • 无论是初学者还是专业交易者，都能从斐波那契水平中获益。

    缺点

    • 一些交易者最初可能会发现很难正确理解和应用斐波那契水平。
    • 依赖于历史价格分析，不一定总是准确的，尤其是在市场快速变化时。
    • 需要额外的指标来确认信号的有效性。

    结论

    在DB Investing，我们将斐波那契水平视为交易者完善其策略的有力工具。斐波那契水平的成功取决于将技术知识与全面的市场分析相结合。利用这些洞察力，交易者可以更自信、更精确地驾驭金融市场。使用斐波那契水平的有效性取决于交易者的技能和经验，以及他们全面分析市场的能力。斐波那契水平线应被视为决策过程中的一个额外工具，而不能取代全面的研究和市场分析。

  • 技术指标简介

    技术指标简介

    什么是技术指标？

    技术指标是技术分析的重要工具，用于帮助交易者做出明智的交易决策。如果与适当的风险管理工具相结合，这些指标可以让交易者评估价格趋势并预测金融市场的短期走势。技术指标是基于价格数据和交易量的数学计算，用于识别价格变动的趋势和模式。这些指标可以显示金融资产在特定时期的变动方向，帮助交易者识别最佳交易机会。

    在DB Investing，我们的平台为交易者提供了广泛的技术指标，使您能够做出明智的决定并控制您的交易策略。

    技术指标类型

    技术指标主要有两种：

    1. 领先指标：这些指标在最初的价格变动之前提供信号，帮助交易者预测未来的变化。
    1. 滞后指标：这些指标在初始运动之后提供信号，用于确认当前趋势。

    常用技术指标

    1.移动平均数 (MA)

    移动平均线是最常用的滞后技术指标之一，用于确定市场当前的价格趋势。它将金融工具在指定时间段（如 15、20、30、50、100 或 200 个周期）内的价格点平均，然后除以数据点的数量，得出一条趋势线。移动平均线有助于确认当前趋势，减少随机价格波动的影响。在大多数情况下，当价格高于移动平均线时，当前趋势被认为是向上的，而当价格低于移动平均线时，当前趋势被认为是向下的。

    移动平均线有很多种，有些交易者会使用不止一种来确认信号。这包括简单移动平均线和指数移动平均线（对近期数据给予更大权重）。

    2.指数移动平均线 (EMA)

    指数移动平均线是简单移动平均线 (SMA) 的改进版，它更重视最新的价格数据，因此对近期市场变化的反应更灵敏。它根据数学公式在价格图表上画一条线，以平滑价格走势。与简单移动平均线相比，EMA 对最近的价格赋予更多权重，而对过去的价格赋予较少权重，因此能更快地对最近的价格变化做出反应，而简单移动平均线对
    期间的所有变动都赋予相同权重。要使用 EMA，只需进入我们的 MT4 平台，从指标列表中选择指数移动
    Average。您还可以调整
    计算的周期数。用于长期价格跟踪的常用周期为 50、100 和 200，
    ，而 12、26 和 55 周期通常用于较短的时间框架。

    3.移动平均收敛背离 (MACD)

    移动平均收敛背离（MACD）是一种动量趋势跟踪指标，显示资产价格的两条移动平均线之间的关系。MACD 的计算方法是从 12 期 EMA 减去 26 期 EMA。

    MACD = 12 期 EMA – 26 期 EMA


    计算结果就是 MACD 线。MACD 的九天 EMA 被称为 “信号线”。它位于 MACD 线上方，是买入和卖出信号的触发点。当 MACD 在信号线上方交叉时，交易者可买入资产；当 MACD 在信号线下方交叉时，交易者可卖出资产。MACD 信号有多种解释方法，但最常见的方法是交叉、背离和超买/超卖条件。

    4.相对强弱指数 (RSI)

    相对强弱指数（RSI）是一种动量指标，用于评估资产价格的超买或超卖情况。RSI 显示为在 0 到 100 之间波动的震荡指标。高于 70 的数值表明资产处于超买状态，可能会出现趋势反转；低于 30 的数值表明资产处于超卖状态，可能会被低估。这些水平被称为超买线和超卖线。

    当 RSI 穿过超卖线（30）上方时，RSI 显示潜在买入信号。当 RSI 穿过超买线（70）下方时，则出现潜在卖出信号。

    利用DB Investing 的工具，您可以将 RSI 指标无缝整合到您的分析中，以识别市场状况并适时进行交易。

    交易中如何使用技术指标？

    技术指标可以通过各种方式用于增强交易策略：

    • 确认趋势：移动平均线和指数移动平均线有助于确认当前的市场趋势。
    • 识别动量：MACD 和 RSI 有助于识别动量的强度和潜在的反转信号。
    • 交叉：MACD 中的移动平均线交叉和信号线交叉用于生成买入和卖出信号。

    结论

    技术指标是帮助交易者分析市场和做出明智交易决策的强大工具。通过了解这些指标的工作原理以及如何正确应用这些指标，交易者可以改进自己的策略，在金融市场上取得更好的成绩。

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