ป้ายกำกับ: ตลาดน้ำมัน

ตลาดตอบสนองต่อแรงกดดันของทรัมป์ต่อเฟดและการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงการซื้อขายวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ใกล้จะถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคม ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ผู้ลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า 3 ปี ทำให้ทองคำที่มีราคาเป็นดอลลาร์น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่นๆ มากขึ้น

เมื่อวันจันทร์ ทรัมป์แสดงความผิดหวังกับความคืบหน้าของการเจรจาการค้ากับญี่ปุ่น ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบซันต์ เตือนว่าบางประเทศอาจเผชิญกับการขึ้นภาษีศุลกากรอย่างรวดเร็ว

ที่น่าสังเกตคือภาษีศุลกากรที่ประกาศไว้ตั้งแต่ 10% ถึง 50% ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายนนั้น มีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ หลังจากเลื่อนออกไป 90 วัน เว้นแต่จะมีการบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคี

ขณะเดียวกัน ทรัมป์ยังคงกดดันธนาคารกลางสหรัฐให้ผ่อนปรนนโยบายการเงินต่อไปในวันจันทร์ โดยส่งรายชื่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกให้กับประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ พร้อมด้วยบันทึกที่เขียนด้วยลายมือแนะนำว่า “อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐควรอยู่ระหว่าง 0.5% เช่นเดียวกับในญี่ปุ่น และ 1.75% เช่นเดียวกับในเดนมาร์ก”

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังจับตาดูรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ชุดหนึ่งในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องสั้นลงเนื่องจากเป็นวันหยุด ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟดชัดเจนขึ้น

ในยุโรป ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อวันอังคารเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่เก้าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายเหนือระดับ 1.17 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับยูโรในฐานะการลงทุนทางเลือกที่ดีที่สุดแทนดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง

การเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้รับแรงกระตุ้นจากความกังวลที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐและเสถียรภาพทางการเงินในสหรัฐฯ หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีเจอโรม พาวเวลล์อีกครั้ง

ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเดือนกรกฎาคมลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของโซนยูโรในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะช่วยประเมินความคาดหวังดังกล่าวอีกครั้ง

คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้และระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน “เราอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้ว”

แหล่งข่าวจากสำนักข่าว Reuters เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งล่าสุดของ ECB เสียงส่วนใหญ่ต้องการให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมในเดือนกรกฎาคม ขณะที่บางส่วนสนับสนุนให้หยุดการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานาน

ตลาดเงินได้ปรับลดการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ลง โดยขณะนี้คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดเพียง 25 จุดพื้นฐานเท่านั้นภายในสิ้นปีนี้ จากเดิมที่ปรับลด 30 จุดพื้นฐาน

หากข้อมูลเงินเฟ้อของโซนยูโรในวันนี้ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในช่วงครึ่งหลังของปีอาจลดน้อยลง ส่งผลให้ค่าเงินยูโรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันอังคาร โดยแตะระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้ การลดลงดังกล่าวเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ลดลงและความคาดหวังว่าการผลิตของกลุ่มโอเปก+ จะเพิ่มขึ้น

ขณะนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การประชุมของกลุ่ม OPEC+ ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่ากลุ่มจะเดินหน้าลดการลดการผลิตที่กินเวลาร่วม 2 ปีต่อไป

สัปดาห์ที่แล้ว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า OPEC+ จะเพิ่มการผลิตอีก 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ต่อเนื่องจากที่เคยปรับเพิ่มในระดับเดียวกันในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม

ซึ่งจะทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งหมดของกลุ่ม OPEC+ สำหรับปีนี้เป็น 1.78 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ว่าจะยังต่ำกว่าการลดการผลิตทั้งหมดที่ดำเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก็ตาม

การปรับเพิ่มการผลิตในเดือนสิงหาคมมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณการปรับเพิ่มจากกลุ่ม OPEC+ โดยมีเป้าหมายบางส่วนเพื่อตอบโต้การอ่อนตัวของราคาน้ำมันที่ยาวนาน

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายใหญ่ในกลุ่ม OPEC+ เช่น ซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย กำลังพยายามลงโทษสมาชิกในกลุ่มที่ผลิตเกินด้วยการรักษาราคาน้ำมันให้ต่ำลง

---

บทสรุป:

ขณะนี้ ตลาดโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ แรงกดดันจากธนาคารกลาง พลวัตเงินเฟ้อของยุโรป และการตัดสินใจเรื่องการผลิตของกลุ่มโอเปก+ นักลงทุนควรเฝ้าระวังต่อไป เนื่องจากรายงานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้

ราคาทองคำในตลาดเอเชียปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ โดยฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายก่อนหน้า ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนบางส่วน แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงก็ตาม

เมื่อปลายวันจันทร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศหยุดยิงหลายขั้นตอนระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

แม้จะมีการประกาศหยุดยิง แต่ยังคงมีความกังวลว่าการหยุดยิงจะคงอยู่ได้นานเพียงใด เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข้อตกลงดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ทรัมป์ได้ใช้โซเชียลมีเดียกล่าวหาทั้งสองฝ่ายว่าละเมิดพันธกรณีของตน

โดยทั่วไปแล้ว ทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และได้รับแรงกดดันเมื่อการหยุดยิงมีผล แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และความสงสัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนของการหยุดยิง

รายงานสื่อเมื่อวันอังคารระบุว่าการโจมตีล่าสุดของสหรัฐฯ ไม่สามารถทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ เพียงแต่ทำให้ความคืบหน้าของโครงการล่าช้าไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.1% ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในคำให้การต่อรัฐสภาว่า ยังมีทางเลือกอีกมากมายสำหรับนโยบายการเงิน และธนาคารกลางต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าการขึ้นภาษีศุลกากรจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหรือไม่

สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ รวมทั้งดอลลาร์ ต่างซื้อขายในกรอบแคบๆ ในวันพุธ ขณะที่ผู้ค้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นตัวกลางจะคงอยู่หรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคจะอ่อนแอกว่าที่คาด ซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สกุลเงินในภูมิภาคแข็งค่าขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากทรัมป์ประกาศหยุดยิง

นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าพาวเวลล์จะลดความเป็นไปได้ดังกล่าวลงก็ตาม ทรัมป์ยังคงผลักดันให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในวันพุธ แม้ว่าข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้มากก็ตาม สกุลเงินหยุดเคลื่อนไหวหลังจากเพิ่มขึ้นสองวัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้น

อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคทั่วไปลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งวัดโดยดัชนี CPI เฉลี่ยที่ปรับลดแล้ว ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี

ข้อมูลของวันพุธแสดงให้เห็นถึงภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลีย ทำให้ RBA มีพื้นที่มากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ธนาคารกลางได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 50 จุดพื้นฐานในปี 2568 และยังคงต้องพึ่งพาข้อมูลสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต

ข้อมูลดังกล่าวตามมาหลังจากที่ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่อนแอกว่าที่คาดมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียฟื้นตัวในวันพุธ โดยฟื้นตัวจากช่วงขาลงสองวันก่อนหน้า ตลาดยังคงจับตาดูว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่สหรัฐฯ เป็นตัวกลางจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่

ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในประเทศผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงราว 4.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.6 ล้านบาร์เรลเป็นอย่างมาก

ตัวเลขดังกล่าวตามมาหลังจากที่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากถึง 10.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงการตึงตัวอย่างรวดเร็วของปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ

การลดจำนวนสินค้าคงคลังในปริมาณมากดังกล่าวโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นก่อนแนวโน้มที่คล้ายกันในข้อมูลสต็อกสินค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ในภายหลัง

การที่สต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในความต้องการน้ำมันบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน

บทสรุป:

การหยุดยิงที่ยังไม่แน่นอนระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงเป็นประเด็นสำคัญในตลาดโลก ทำให้ผู้ค้าระมัดระวังในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินตอบสนองต่อสัญญาณภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาลดลงท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ยอดขายปลีกในอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็วถึง 2.7% ในเดือนพฤษภาคม พลิกกลับจากการเติบโตที่แข็งแกร่ง 1.3% ในเดือนเมษายน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของยอดซื้ออาหารในร้านขายอาหาร ซึ่งแย่กว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.5% มาก

ยอดขายลดลง 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงจากยอดขาย 5.0% ในเดือนเมษายน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศแจ่มใสและการใช้จ่ายด้านอาหาร

ขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ก็ร่วงลง 0.9% ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม โดยเพิ่มขึ้นจากการลดลง 0.1% ในเดือนเมษายนซึ่งมีการแก้ไขแล้ว

แม้จะมีตัวเลขเหล่านี้ ธนาคารแห่งอังกฤษ ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.5% โดยอ้างถึงความเสี่ยงตลาดแรงงานและความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงาน ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ใน “แนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ” แม้จะไม่ได้มีการรับประกันก็ตาม

ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ ทำเนียบขาว ประกาศว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจภายใน 2 สัปดาห์ ว่าจะเข้าร่วมกองกำลังทหารกับอิหร่านหรือไม่ สหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ต่อไป แต่เหตุการณ์ล่าสุดและการโจมตีของอิสราเอลต่อสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยเฉพาะ ที่ฟอร์โดว์ ทำให้วิกฤตเลวร้ายลง

ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ร่วง ลงในวันศุกร์ เนื่องจากผู้ค้าตอบสนองต่อสัญญาณของสหรัฐฯ ในการหลีกเลี่ยงความตึงเครียด ความกังวลด้านอุปทานช่วยหนุนการพุ่งขึ้นของราคาในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปริมาณสำรองของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างมาก

ราคาทองคำร่วงลงเช่นกัน โดยคาดว่าจะร่วงลงเป็นรายสัปดาห์ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลงทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง แม้จะมีแรงหนุนจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม

บทสรุป:

ตลาดโลกกำลังเผชิญกับความปั่นป่วนรุนแรงเนื่องจากยอดขายปลีกตกต่ำและความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ค้าและนักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยจับตาดูธนาคารกลางและจุดวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางใดต่อไป

ทองคำทรงตัว น้ำมันร่วง คริปโตทรงตัว

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงต้นการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากความต้องการเสี่ยงแสดงสัญญาณการฟื้นตัว ท่ามกลางการคาดการณ์ถึงการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน

แม้จะเป็นเช่นนี้ โลหะสีเหลืองยังคงได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสงสัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังจากที่ทรัมป์เพิ่มภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเป็นสองเท่าเป็น 50% โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารที่เข้มข้นขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน และการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ที่ล้มเหลวระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ทำให้ผู้ลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

ดัชนีหุ้นสหรัฐล่วงหน้าเคลื่อนไหวเล็กน้อยในช่วงดึกของวันอาทิตย์ โดยตลาดรอการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งจะช่วยฟื้นการเจรจาการค้าที่หยุดชะงักลง

นักลงทุนยังกำลังพิจารณาการตัดสินใจของทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าผู้ผลิตในสหรัฐฯ จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

ในตลาดสกุลเงิน สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ซื้อขายในกรอบแคบ ขณะที่ดอลลาร์ทรงตัวจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม ความหวังก็จางหายไปหลังจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ดอลลาร์ออสเตรเลียคงตัวหลังจากข้อมูล GDP อ่อนแอกว่าที่คาด ส่งผลให้ธนาคารกลางออสเตรเลียมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้

ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ หลังจากปิดตลาดแข็งแกร่ง 2 วัน เนื่องจากผู้ค้าประเมินว่าอุปทานน้ำมันดิบอาจตึงตัวขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างรัสเซียและยูเครน และสัญญาณของการล้มเหลวในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้ตลาดน้ำมันยังคงกังวล

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบในคลังลดลงมากกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ อุปทานน้ำมันของอเมริกาเหนืออาจประสบปัญหาหยุดชะงักเนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดา ซึ่งเป็นรัฐที่อุดมไปด้วยน้ำมัน

ราคาสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพภายในช่วงแคบๆ ขาดสัญญาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง แม้ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาษีศุลกากรหรือภาวะช็อกทางเศรษฐกิจมหภาคแบบดั้งเดิม แต่ความรู้สึกเก็งกำไรยังคงเปราะบางท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

บทสรุป:

ในขณะที่ตลาดผันผวนระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความสงสัยทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางการค้า ผู้ค้ายังคงระมัดระวัง โดยหันไปหาทองคำและน้ำมันเพื่อเสถียรภาพ ขณะเดียวกันก็เฝ้าจับตาสัญญาณใดๆ ของการพลิกกลับของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ราคาน้ำมันและทองคำพุ่ง สกุลเงินเคลื่อนไหวโดดเด่นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้น

1. รายงานสถานการณ์ตลาดน้ำมัน:

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในวันจันทร์ หลังจากกลุ่ม OPEC+ ประกาศว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตในเดือนกรกฎาคมเป็นจำนวนเท่ากับช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 411,000 บาร์เรลต่อวัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการบรรเทาความกังวลของบรรดาผู้ค้าที่เกรงว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก

การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งประกาศเมื่อวันเสาร์ สะท้อนถึงความพยายามของกลุ่มโอเปกใน การยึดส่วนแบ่งตลาดคืน และ ลงโทษประเทศที่ใช้น้ำมันเกินโควตา ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวร้าวมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ที่ลดลง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเมื่อมีการคาดการณ์ว่า ฤดูพายุเฮอริเคนที่รุนแรงกว่าปกติ

2. ความตึงเครียดระหว่างทองคำและสงครามการค้า:

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึง สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่ และกระแสการกีดกันการค้าครั้งใหม่ของสหรัฐฯ

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขู่จะ ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม จาก 25% เป็น 50% ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปเตือนว่าจะมี มาตรการตอบโต้ ส่ง ผลให้นักลงทุนหันไปหา สินทรัพย์ที่ปลอดภัย ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น

3. สกุลเงินโลกและธนาคารกลาง:

• ยูโร แข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ในการซื้อขายช่วงเช้าของยุโรป เนื่องจาก ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยได้รับแรงกดดันจาก ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่กลับมาปะทุอีกครั้ง ข้อมูลเศรษฐกิจที่มองในแง่ดีและ คำวิจารณ์ของ ECB ในเชิงรุก กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อาจไม่แน่นอน ขณะนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันอังคารเป็นที่จับตามอง

• เงินเยนของญี่ปุ่น แข็งค่าขึ้นเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในเอเชีย โดยได้รับประโยชน์จาก สถานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การเจรจาการค้ากับจีนดูเหมือนจะตึงเครียด และการโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียที่ซับซ้อนของยูเครนทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของโตเกียวแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปีนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ทำให้โอกาสที่ BOJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 45%

บทสรุป:

ปัจจุบัน ตลาดโลกกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง โดยราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ความกลัวสงครามการค้าที่กลับมาอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนควรติดตามข้อมูลและเฝ้าระวัง การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลาง โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ปุ่น น่าจะกำหนดทิศทางระยะสั้นของสินทรัพย์หลายประเภท

ติดตามข้อมูลปฏิกิริยาของตลาดต่อความตึงเครียดทางการเมือง ข้อมูลเศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวของสถาบัน

สินค้าโภคภัณฑ์ (ทองคำ & น้ำมัน)

• ราคาทองคำร่วงลงเมื่อวันอังคาร เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยจากการสูญเสียในช่วงก่อนหน้านี้

• นักลงทุนยังคงชะลอการตัดสินใจ ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย

• ขณะนี้ตลาดทองคำอยู่ในช่วงการปรับฐาน รอการกระตุ้นครั้งต่อไป

• ขณะเดียวกันราคาน้ำมันยังคงมีเสถียรภาพในการซื้อขายในเอเชียอย่างระมัดระวัง ก่อนการประชุม OPEC+ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม

• รายงานระบุว่า OPEC+ อาจเพิ่มอุปทานอีก 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ตาม

สินทรัพย์ดิจิตอล (Cryptocurrency)

• ตลาด Crypto มีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน รวมถึงการคุกคามเรื่องภาษีของสหรัฐฯ ต่อสหภาพยุโรปด้วย

• แม้ว่าจะมีการฟื้นฟูในช่วงสั้นๆ แต่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางต่อไป

• กระแสเงินไหลเข้าของสถาบันสู่กองทุน Bitcoin ยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกะทันหันยังคงมีอยู่

สกุลเงิน (ยูโร & USD)

• ยูโรแข็งค่าแม้จะมีข้อกังวลเรื่องภาษีศุลกากร

• ความเห็นของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB เกี่ยวกับ “ช่วงเวลาระดับโลกของยูโร” บ่งชี้ว่าความพยายามร่วมกันอาจช่วยเพิ่มบทบาทของยูโรในระดับโลกได้

• แม้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งรักษาเสถียรภาพของตลาดพันธบัตรและควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่ค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นกลับสร้างความกังวลให้กับผู้ส่งออก

บทสรุป:

ในภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนกำลังดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงชั่วคราว ไปจนถึงราคาสกุลเงินดิจิทัลที่ผันผวนอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ และจากการตัดสินใจเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายสกุลเงิน ตลาดต่างอยู่ในโหมดรอและดูอย่างชัดเจน ในขณะที่การประชุมสำคัญและการเผยแพร่ข้อมูลกำลังใกล้เข้ามา การอัปเดตและการตอบสนองจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินหน้าต่อไป