หมวดหมู่: การเงินและตลาดโลก

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก: การเจรจาการค้า อัตราดอกเบี้ย และการตัดสินใจของโอเปก

ทองคำและสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

• ราคาทองคำโลกร่วงลงในวันจันทร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในข้อตกลงการค้าหลายฉบับ
• ทรัมป์ขยายการยกเว้นภาษีศุลกากรให้กับหลายประเทศ ส่งผลให้ทองคำไม่น่าดึงดูดใจอีกต่อไปในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• ทรัมป์ยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่าภาษีที่สูงขึ้นอาจเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เลื่อนการบังคับใช้ไป

ปฏิกิริยาของตลาดสกุลเงินและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

• หุ้นยุโรปมีผลประกอบการที่หลากหลาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำหนดเส้นตายการซื้อขาย
• ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากภาษีศุลกากรทำให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวน้อยลง
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.2% ในการซื้อขายเอเชีย ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 0.1%
• ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร

การพัฒนาตลาดน้ำมันและการตัดสินใจของ OPEC+

• ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ หลังจากที่กลุ่ม OPEC+ ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนสิงหาคมมากกว่าที่คาดไว้ถึง 548,000 บาร์เรลต่อวัน
• การเพิ่มขึ้นนี้เกินกว่าการเพิ่มขึ้นรายเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมที่ 411,000 บาร์เรลต่อวัน
• OPEC+ เตือนถึงการปรับขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้นอีกในเดือนกันยายน ซึ่งส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายการลดการผลิตโดยสมัครใจอย่างต่อเนื่อง
• การตัดสินใจดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เพิ่มมากขึ้น

บทสรุป:

ปัจจุบัน ตลาดโลกกำลังถูกขับเคลื่อนโดยนโยบายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์ทางการเงินที่ไม่แน่นอน และการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันอย่างมหาศาล ขอแนะนำให้นักลงทุนติดตามวันสำคัญและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

อัปเดตเศรษฐกิจ

1. อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรพุ่งสูงสุดในรอบ 14 เดือน
อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน โดยแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ธนาคารแห่งอังกฤษต้องเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมออกไป

• อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคประจำปีอยู่ที่ 3.5% เพิ่มขึ้นจาก 2.6% ในเดือนมีนาคม และสูงกว่าเป้าหมายระยะกลางของธนาคารแห่งอังกฤษที่ 2.0% อย่างมาก

• อัตราเงินเฟ้อรายเดือนพุ่งสูงถึง 1.2% เทียบกับเพียง 0.3% ในเดือนมีนาคม

• นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

• อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่ผันผวน) พุ่งขึ้น ร้อยละ 1.4 ต่อเดือน และ ร้อยละ 3.8 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 3.4 ในเดือนก่อนหน้า

2. ตลาดสหรัฐปิดตลาดลดลงท่ามกลางความอ่อนแอของภาคส่วนต่างๆ
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันอังคารลดลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี การสื่อสาร น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติร่วงลง

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.27%

• ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.39%

• ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 0.38%

ไฮไลท์สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัล

1. Bitcoin ใกล้แตะระดับสูงสุดตลอดกาล หลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จ
ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นในวันพุธ ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่าน ร่างกฎหมาย Genis ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการควบคุม stablecoin และเอาชนะอุปสรรคทางกฎหมายที่ผ่านมา

• คาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการลงคะแนนเสียงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะส่งให้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อนุมัติ

• ความคืบหน้านี้ถือเป็น ชัยชนะครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากขึ้น

• Bitcoin ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน และใกล้จะทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 109,288 ดอลลาร์ ซึ่งเคยทำได้เมื่อเดือนมกราคม

2. การนำเข้าทองคำของจีนแตะระดับสูงสุดในรอบปี
แม้ว่าราคาจะสูงเป็นประวัติการณ์ แต่การนำเข้าทองคำของจีนก็แตะ ระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน เมื่อเดือนที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการโลหะมีค่าที่เพิ่มขึ้น

• ธนาคารประชาชนจีน ผ่อนปรนข้อจำกัดเพื่อให้มีการนำเข้าทองคำเข้ามาในประเทศมากขึ้น

• แม้ว่าราคาทองคำในเดือนพฤษภาคมจะลดลงเนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าที่คลี่คลายลง แต่ การซื้อของธนาคารกลาง เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะช่วยพยุงราคาให้ก้าวไปข้างหน้า