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  • Trump pede cortes nas tarifas e anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã

    Trump pede cortes nas tarifas e anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã

    Os mercados reagem à queda acentuada do ouro

    Trump pressiona por cortes agressivos nas taxas de juros

    Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as taxas de juros nos Estados Unidos deveriam ser reduzidas em pelo menos dois ou três pontos percentuais, dando continuidade às suas críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

    Os comentários de Trump foram feitos poucas horas antes do depoimento programado de Powell perante o Congresso.

    Em uma publicação na mídia social, Trump declarou: “Espero que o Congresso realmente lide com essa pessoa extremamente teimosa e muito estúpida. Nós pagaremos o preço de sua incompetência por muitos anos”, referindo-se à relutância de Powell em reduzir as taxas de juros conforme as exigências de Trump.

    Trump comparou o Federal Reserve ao Banco Central Europeu, afirmando que “a Europa fez 10 cortes, enquanto nós não fizemos nenhum”.

    Esses novos ataques ocorrem no momento em que Trump continua a pressionar agressivamente por cortes nas taxas, o que contrasta fortemente com a postura cautelosa do Federal Reserve.

    Na semana passada, o Fed manteve as taxas de juros inalteradas, com Powell alertando que as tarifas de Trump poderiam aumentar a inflação, dando ao Fed menos motivos para reduzir ainda mais as taxas.

    O Federal Reserve cortou as taxas de juros em um total de 1% em 2024, mas sinalizou uma abordagem altamente cautelosa para possíveis cortes em 2025 e 2026.

    Anunciado cessar-fogo entre Israel e Irã

    No final da segunda-feira, o presidente Trump anunciou um cessar-fogo total entre Israel e o Irã, indicando um possível fim do conflito de 12 dias.

    Os preços do ouro caíram mais de 1% durante as negociações asiáticas na terça-feira, já que as tensões geopolíticas diminuíram após o anúncio do cessar-fogo.

    Os relatórios confirmaram que o Irã aceitou a trégua; no entanto, o ministro das Relações Exteriores do Irã advertiu que o cessar-fogo só se manteria se Israel interrompesse suas operações militares.

    Esse anúncio foi feito logo depois que os EUA atingiram três instalações nucleares iranianas, às quais Teerã respondeu na segunda-feira lançando ataques com mísseis contra uma base aérea dos EUA no Catar.

    Os mercados receberam bem o cessar-fogo, com os futuros de ações dos EUA subindo, os preços do petróleo caindo mais de 3% e os temores de interrupções no fornecimento diminuindo.

    Os investidores se afastaram dos ativos de refúgio, como o ouro, e se voltaram para ações e ativos de maior risco.

    Apesar de algum apoio de um dólar mais fraco, os investidores permaneceram cautelosos antes do depoimento de dois dias de Jerome Powell perante o Congresso, que começa na terça-feira.

    Reações do mercado:

    • A maioria das moedas asiáticas obteve ganhos na terça-feira, enquanto o dólar norte-americano se enfraqueceu após o anúncio do cessar-fogo entre os EUA, o Irã e Israel.
    • O sentimento de risco permaneceu um pouco limitado, já que os investidores aguardavam a confirmação oficial de Israel e do Irã.
    • Segundo informações, o Irã lançou outro ataque com mísseis contra Israel na terça-feira, pouco antes do início esperado do cessar-fogo.
    • As moedas regionais também foram apoiadas pelas expectativas crescentes de que o Federal Reserve poderá cortar as taxas já em julho, colocando pressão adicional sobre o dólar.

    Conclusão:

    Os mercados continuam nervosos em meio às mudanças geopolíticas e à crescente pressão sobre o Federal Reserve para reduzir as taxas de juros. Embora o cessar-fogo entre Israel e Irã tenha acalmado os temores de curto prazo, os investidores agora estão concentrados no depoimento de Powell e nas próximas decisões de política monetária.

  • Vendas no varejo do Reino Unido aumentam, a economia alemã se recupera e a volatilidade do mercado de petróleo e criptomoedas

    Vendas no varejo do Reino Unido aumentam, a economia alemã se recupera e a volatilidade do mercado de petróleo e criptomoedas

     

    Indicadores econômicos globais

    • Crescimento do varejo no Reino Unido:
      As vendas no varejo no Reino Unido aumentaram acentuadamente em 5,0% em relação ao ano anterior em abril, acima dos 1,9% revisados em março.
      O crescimento mensal também saltou para 1,2%, superando as previsões, indicando que os consumidores ainda estão gastando apesar dos preços altos.
      Os analistas associam o impulso ao abrandamento das tensões comerciais globais e às taxas de juros mais baixas.
    • PIB alemão supera as expectativas:
      A economia da Alemanha apresentou um forte desempenho no primeiro trimestre, com um crescimento do PIB de 0,4% no trimestre, o melhor desde o terceiro trimestre de 2022, impulsionado por um aumento nas exportações e na produção industrial.
      Apesar de uma contração anual de 0,2%, os dados superaram as estimativas iniciais de crescimento de 0,2%.
      O impulso veio em grande parte dos exportadores que aceleraram as remessas antes das possíveis tarifas dos EUA.

    Criptomoeda e finanças digitais

    • Bitcoin se mantém apesar da volatilidade:
      O Bitcoin permanece estável abaixo de seu recorde recente, próximo a US$ 72.000, já que o otimismo em relação à regulamentação de criptomoedas nos EUA persiste.
      Os movimentos de baleias e o progresso legislativo em projetos de lei de criptografia estão alimentando o sentimento do mercado.
    • Você está prestes a ter um surto de stablecoin?
      Um relatório do WSJ revelou que os principais bancos dos EUA estão em negociações iniciais para lançar uma stablecoin conjunta, reforçando a legitimidade do setor e atraindo o sentimento positivo dos investidores.

    Mercados de energia e petróleo

    • Petróleo enfrenta perdas semanais em meio a preocupações com a oferta:
      Os preços do petróleo caíram nas negociações asiáticas de sexta-feira, pressionados por temores de excesso de oferta, após relatórios sugerirem que a OPEP+ pode aumentar a produção novamente.
      Isso ocorreu após os dados da EIA mostrarem um aumento inesperado de 1,3 milhão de barris nos estoques de petróleo dos EUA, e um aumento de 2,5 milhões de barris relatado anteriormente pela API.

    A próxima reunião da OPEP+ pode ser um ponto de inflexão, com possíveis efeitos de amplo alcance sobre a oferta e os preços globais.

  • Preços do ouro caem com as negociações comerciais entre EUA e China aliviando os temores do mercado

    Preços do ouro caem com as negociações comerciais entre EUA e China aliviando os temores do mercado

    Os preços do ouro caíram na segunda-feira, já que a melhora no sentimento das negociações comerciais entre os EUA e a China levou a um afastamento dos ativos portos-seguros. Os investidores passaram a buscar oportunidades mais arriscadas após sinais diplomáticos positivos que aliviaram as preocupações do mercado global.

    A liquidação se aprofundou depois que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Besant, disse aos repórteres que os dois países haviam concordado em suspender a escalada das medidas comerciais por 90 dias. O acordo temporário inclui uma redução mútua das tarifas em 115%, uma medida vista como uma redução significativa da escalada da guerra comercial em curso.

    De acordo com o acordo, os EUA reduzirão as tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China reduzirá as tarifas retaliatórias de 125% para 10%.

    Ambos os lados encerraram as discussões de domingo com uma nota positiva. As autoridades dos EUA elogiaram um acordo para reduzir o déficit comercial, enquanto seus colegas chineses descreveram a obtenção de “acordos importantes”.

    Há apenas um mês, os dois países impuseram tarifas pesadas um ao outro, desencadeando uma guerra comercial que aumentou os temores de uma desaceleração econômica global.

    Tradicionalmente, o ouro é visto como um porto seguro durante períodos de incerteza econômica e política e tem melhor desempenho em ambientes de taxas de juros baixas. Entretanto, com a diminuição das tensões e o aumento do apetite do mercado pelo risco, a demanda por ouro enfraqueceu.

    Beth Hammack, presidente do Cleveland Federal Reserve, declarou na sexta-feira que o Fed precisa de mais tempo para avaliar como a economia está respondendo às tarifas e a outras políticas do governo Trump antes de tomar novas medidas.

    Enquanto isso, os investidores estão de olho na divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA na terça-feira, em busca de pistas sobre a orientação da política monetária do Federal Reserve.

    Com um dólar mais forte e o enfraquecimento das tensões geopolíticas, o ouro pode enfrentar mais pressão de baixa. Os analistas alertam que, se as tendências atuais continuarem, o metal amarelo pode cair para o nível de US$ 3.200 por onça no curto prazo.

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  • Mercados globais: Prevalece a cautela após a trégua comercial temporária

    Mercados globais: Prevalece a cautela após a trégua comercial temporária

    Os mercados financeiros globais passaram por uma fase relativamente calma após uma trégua comercial temporária entre os Estados Unidos e a China. Aqui você encontra um detalhamento dos principais acontecimentos:

    Reações do mercado

    • Os mercados globais se estabilizaram depois que os EUA e a China concordaram com uma suspensão mútua de tarifas por 90 dias.
    • Os índices de ações asiáticos subiram, principalmente no Japão.
    • Apesar disso, os futuros de ações dos EUA e da Europa caíram, refletindo a preocupação dos investidores com os impactos econômicos persistentes das tarifas anteriores.
    • Após dois dias de negociações em Genebra, os EUA reduziram as tarifas sobre as importações chinesas de 145% para 30%, enquanto a China reduziu as tarifas sobre as importações americanas de 125% para 10%.
    • Esse anúncio provocou uma forte recuperação nos mercados acionários globais.

    Dados econômicos em foco

    • Os traders agora aguardam a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA ainda hoje, buscando pistas sobre a direção da política monetária do Federal Reserve.
    • Atualmente, o mercado prevê um corte de 55 pontos-base na taxa de juros pelo Fed ainda este ano, a partir de setembro.
    • Uma leitura da inflação menor do que a esperada pode enfraquecer o dólar dos EUA e sustentar os preços do ouro.

    Movimentos de commodities e moedas

    • O ouro se recuperou na terça-feira devido à compra seletiva, depois de cair para uma baixa de uma semana na sessão anterior, após o anúncio da trégua comercial.
    • O iene japonês subiu na sessão asiática em relação às principais e menores moedas, recuperando-se de uma baixa de seis semanas em relação ao dólar americano.
    • Essa recuperação do iene é apoiada por uma pausa na alta dos rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos, antes dos principais dados de inflação.
    • A atenção dos investidores também se volta para o índice de sentimento do investidor da Alemanha, que pode influenciar as decisões sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu.
  • Visão geral semanal dos mercados financeiros globais

    Visão geral semanal dos mercados financeiros globais

    Mercados abrem com cautela em meio a negociações comerciais e incertezas econômicas

    Os mercados financeiros globais abriram a semana com cautela na segunda-feira, após uma sessão de negociação volátil nos EUA na sexta-feira, marcada por relatos de negociações comerciais antecipadas entre Washington e Pequim.

    Os principais índices registraram suas primeiras perdas semanais em três semanas, já que o foco dos investidores agora se volta para as próximas negociações e os principais dados econômicos. Os mercados continuam a reagir ao impacto contínuo das tarifas, às mudanças na política monetária e às flutuações das moedas e commodities globais.

    As ações dos E.U.A. encerraram a sessão de sexta-feira praticamente inalteradas, após dois dias consecutivos de ganhos. Os investidores permaneceram no limite, aguardando atualizações sobre os desenvolvimentos tarifários.

    Todas as atenções estão agora voltadas para as negociações comerciais que ocorrerão no próximo fim de semana entre autoridades americanas e chinesas na Suíça, que o ex-presidente Trump descreveu como potencialmente “muito substanciais”. Ele também sugeriu a possibilidade de reduzir as tarifas atuais da China – atualmente em 145% – se as discussões prosseguirem de forma positiva.

    Na segunda-feira, os mercados globais apresentaram desempenho misto, com os investidores aguardando os desdobramentos das negociações comerciais entre os EUA e a China e os principais indicadores econômicos, como os dados de inflação da zona do euro.

    Nos EUA, os índices de ações continuam a enfrentar pressão de queda após o declínio da semana passada, em meio a preocupações constantes sobre políticas protecionistas e seu impacto sobre o crescimento. Os investidores também estão observando atentamente os comentários das autoridades do Federal Reserve sobre as políticas de taxas de juros.

    O dólar norte-americano teve uma ligeira queda hoje, enquanto os preços do ouro e do petróleo podem continuar a subir, refletindo um ambiente de mercado avesso ao risco com uma busca por ativos portos-seguros em meio à incerteza econômica.

    Na Ásia, os mercados foram impulsionados pelo estímulo do governo, levando índices como o Nikkei e o Shanghai a registrar ganhos sólidos no final da semana passada. Enquanto isso, os mercados europeus estão aguardando a divulgação de dados econômicos para avaliar a trajetória futura das taxas de juros.

    O iene japonês caiu na segunda-feira no comércio asiático contra uma cesta de moedas principais e secundárias, retomando suas perdas recentes. O iene atingiu uma baixa de cinco semanas, com a melhora do apetite pelo risco após as negociações comerciais positivas entre os EUA e a China na Suíça.

    Um aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos também aumentou a pressão sobre o iene, antes da divulgação dos principais dados de inflação dos EUA, que são ex