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  • 금과 엔화 상승, 무역, 암호화폐 및 석유 제재 변화에 대비하는 시장

    금과 엔화 상승, 무역, 암호화폐 및 석유 제재 변화에 대비하는 시장

    관세 리스크, 일본 정치 및 규제 헤드라인이 오늘의 움직임을 결정합니다.

    금 및 안전 통화

    • 금 가격은 오늘 아시아 거래에서 1.1% 하락한 온스당 3,387달러로 안정세를 보였으며, 무역 긴장 완화가 미 달러화 약세로 인한 지지력을 상쇄했습니다.
    • 미국과 일본의 자동차 관세 휴전으로 안전자산 수요가 감소했고, 금은 신중한 투자심리 속에 5주래 최고치 부근에서 박스권 횡보를 이어가고 있습니다.
    • 달러와 채권 수익률의 하락 압력은 어느 정도 지지력을 제공하지만, 무역 협정 이야기는 금을 좁은 통로에 묶어두고 있습니다.

    일본의 정치 및 환율 리플

    • 연립여당의 참패 이후 투자자들이 안전자산 수요를 주시하면서 아시아 시장에서 엔화가 강세를 보이며 달러당 147.9엔까지 올랐습니다.
    • 이시바 총리는 정치적 혼란이 계속되는 동안에도 관세 협상을 감독하기 위해 재임할 것이라고 밝혔습니다.
    • 일본은행은 공공 지출로 인한 인플레이션 위험과 글로벌 무역 불확실성, 분열된 의회로 인한 잠재적 금리 변동이라는 정책 딜레마에 직면해 있습니다.

    EU 석유 제재 및 미국 스테이블코인 규제

    • EU는 9월 3일부터 러시아산 원유에 대한 변동 가격 상한제(시장 대비 최대 15%)를 시행하는 18번째 대러시아 제재 패키지를 채택했습니다.
    • 이러한 조치는 러시아의 에너지 수입을 목표로 하는 동시에 글로벌 공급의 연속성을 유지하는 것을 목표로 합니다.
    • 미국에서는 7월 18일 트럼프 대통령이 지니어스 법안에 서명하여 지급준비금과 공개를 의무화하는 스테이블코인에 대한 최초의 연방 프레임워크를 만들었으며, 발행자에게 유동자산을 1:1로 지원하도록 구속했습니다.
    • 스테이블코인이 급등하고 암호화폐 관련 주식이 상승했으며 비트코인은 시가총액이 4조 달러를 넘어서며 잠시 12만 3천 달러를 돌파하는 등 암호화폐 시장은 호의적인 반응을 보였습니다.

    결론

    이번 주에는 무역, 통화, 에너지 제재, 암호화폐 규제 등 다양한 이슈가 교차하면서 시장은 안전자산 선호 흐름, 지정학적 정책 변화, 진화하는 디지털 금융 프레임워크 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. 투자자들이 지켜보고 있습니다:

    • 15% 관세 제안을 포함한 미국-EU 무역 협상.
    • 연준 논평 및 미국 고용 시장 데이터.
    • 특히 일본의 정치적 지각변동과 함께 ECB와 BOJ의 결정이 주목받고 있습니다.
  • 달러 강세의 압박을 받는 귀금속 및 암호화폐

    달러 강세의 압박을 받는 귀금속 및 암호화폐

    금과 비트코인, 미국의 강력한 데이터 및 암호화폐 규제 움직임에 반응하다

    금요일 금 가격은 달러 강세와 미국 경제지표 호조로 인해 큰 변동이 없었으며 주간 하락세를 보였습니다. 그러나 플래티넘은 2014년 8월 이후 최고 수준으로 급등했습니다.

    06:40 GMT 기준, 현물 금은 온스당 $3,339.20에서 보합세를 보였고 미국 금 선물은 $3,344.60을 기록했습니다. 금은 주간 0.5% 하락할 것으로 예상됩니다.

    금요일 주요 통화 대비 달러가 0.1% 하락했지만, 여전히 2주 연속 상승세를 보였기 때문에 다른 통화 보유자에게는 달러 가격의 금이 더 비싸지고 있습니다.

    ✅ 미국 경제력이 달러를 지지합니다.

    최근 경제 지표는 미국 경제의 회복력을 계속 강조하고 있으며, 연방준비제도의 공격적인 통화 완화에 대한 기대감을 제한하고 있습니다:

    • 소매 판매: 6월에는 0.6% 증가하여 5월의 0.9% 감소 수정 이후 예상치를 상회했습니다.
    • 실업수당 청구 건수: 7,000건 감소한 221,000건으로 예상치인 235,000건을 밑돌았습니다.
    • CPI 데이터: 금리 인하에 대한 연준의 신중한 입장을 강화하여 인플레이션이 지속되고 있음을 시사했습니다.

    트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장의 해임 계획을 부인하면서도 가능성은 열어두면서 정치적 긴장이 다시 고조되었습니다.

    8월 1일 관세 시한이 2주도 채 남지 않은 상황에서 투자자들은 여전히 긴장하고 있으며, 이는 시장의 경계심에 기여하고 있습니다.

    ✅ 금 가격 전망

    시장 컨센서스는 2025년과 2026년으로 예상되는 향후 연준의 금리 인하가 금의 잠재적 반등에 주요 동인이 될 수 있다고 전망합니다.

    ✅ 귀금속 및 암호화폐 무브먼트

    • 아시아 통화: 금요일에는 소폭 변동했지만 달러 강세와 연준 정책 불확실성으로 인해 주간 하락세를 보였습니다.
    • 아시아 시장: 일본의 인플레이션 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.
    • 미국 달러 지수: 아시아 거래에서 0.2% 하락했지만 주간 상승을 기록했습니다.

    한편, 미국 하원이 3개의 중요한 암호화폐 규제 법안을 통과시킨 후 비트코인은 12만 달러 이상으로 상승하며 4주 연속 상승세를 이어갔습니다.

    비트코인은 1.7% 상승한 120,552.8달러를 기록하며 주 초 사상 최고치인 123,000달러를 기록했습니다. 그러나 차익 실현과 규제 불확실성이 추가 상승을 제한했습니다.

    이 법안은 디지털 자산에 대한 보다 명확한 법적 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 하며, ‘암호화폐 주간’ 동안 미국의 암호화폐 규제 개혁을 위한 통합적인 추진을 예고하고 있습니다. 진전이 있는 것은 분명하지만 상원의 최종 승인은 아직 보류 중입니다.

    ✅ 결론:

    금요일 달러가 소폭 약세를 보였지만, 견조한 미국 지표와 정치적 긴장은 귀금속에 계속 부담을 주고 있으며, 암호화폐 시장은 규제 명확성에 대한 기대감으로 조심스럽게 랠리를 이어가고 있습니다. 투자자들은 정책 변화와 향후 경제 지표에 주의를 기울여야 합니다.

  • 압박을 받고 있는 글로벌 시장: 금, 석유 및 암호화폐 집중 분석

    압박을 받고 있는 글로벌 시장: 금, 석유 및 암호화폐 집중 분석

    트럼프, 관세 및 규제로 인한 변동성 확대

    글로벌 금융 시장은 무역 긴장의 고조와 규제 변화로 인해 변동성이 커지고 있습니다.

    무역 관세와 지정학적 긴장 속에 금값 상승

    화요일 아시아 거래에서 금값은 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 관세에 대한 지속적인 우려로 안전자산에 대한 수요가 증가하면서 상승했습니다. 이러한 추세에 더해 중국의 완만한 경제지표도 금값 상승을 뒷받침했습니다.

    러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장이 고조된 것도 안전자산 매수세를 강화했습니다. 트럼프 대통령은 최근 키예프에 더 많은 무기를 보내고 러시아 석유 부문에 대한 더 엄격한 제재를 위협했습니다.

    최근 금값은 트럼프 관세 정책을 둘러싼 불확실성 속에서 강세를 보였습니다. 최근 발표에는 멕시코와 유럽연합에 대한 30% 관세가 포함되었으며, 트럼프 대통령은 협상에 개방적이라는 신호를 보냈지만 유럽연합은 보복 조치를 준비하고 있습니다.

    주요 경제국들이 미국과의 무역 협상을 마무리하기까지 아직 2주 이상의 시간이 남아 있어 시장은 글로벌 무역전쟁 재개 가능성에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

    달러 강세, 미국 인플레이션 데이터에 주목하라

    미국 달러는 최근 강한 상승세를 보인 후 안정세를 보였으며 시장은 6월 소비자물가지수(CPI) 데이터에 집중하고 있습니다. 이 수치를 통해 트럼프 관세의 인플레이션 효과에 대한 추가적인 인사이트가 드러날 것으로 예상됩니다.

    안정적인 CPI는 특히 관세로 인한 불확실성 속에서 연방준비제도이사회가 금리를 추가로 인하할 유인을 줄여줄 수 있습니다.

    회복세를 보이는 중국 경제

    화요일에 발표된 데이터에 따르면 중국 경제는 수출 회복과 정부 부양책에 힘입어 2025년 2분기에 전년 동기 대비 5.2% 성장하여 예상치인 5.1%를 상회하는 성장률을 기록했습니다.

    또한 6월 산업 생산은 예상보다 많이 증가했지만 소매 판매는 약간 실망스러웠고 실업률은 5%로 안정세를 유지했습니다.

    러시아 마감일 및 중국 데이터로 인한 유가 하락

    러시아가 우크라이나 전쟁을 끝내라는 트럼프 대통령의 50일 최후통첩과 러시아 석유 구매자에 대한 제재 위협으로 아시아 시장에서 유가가 하락했습니다. 또한 시장은 GDP와 산업 생산 등 중국의 주요 경제 지표를 소화했습니다.

    비트코인, 미국 암호화폐 법안을 앞두고 치솟다

    이번 주 비트코인은 강력한 ETF 유입과 우호적인 미국 암호화폐 규제 환경에 대한 낙관론에 힘입어 사상 최고치를 경신하며 여전히 주목받고 있습니다.

    미국 하원에서 지니어스 법안, 투명성 법안, 감시 방지 국가 CBDC 법안 등 중요한 암호화폐 법안이 논의될 것이라는 기대감으로 투자심리가 개선되었습니다. 자신을 “암호화폐 대통령”이라고 칭한 트럼프가 지지하는 이 법안들은 스테이블코인, 암호화폐 자산 보관 및 더 넓은 디지털 금융 생태계를 위한 명확한 프레임워크를 확립하는 것을 목표로 합니다.

    결론

    글로벌 시장은 무역 분쟁, 경제지표, 암호화폐 규제 환경 변화의 영향을 받아 여전히 높은 경계심을 유지하고 있습니다. 트레이더와 투자자 모두 2025년 하반기를 좌우할 수 있는 지정학적 상황과 정책 변화의 복잡한 그물망을 탐색하고 있습니다.