DB Investing

الوسم: التحليل الفني

  • دليل شامل لتداول الفوركس

    دليل شامل لتداول الفوركس

    الجزء الأول

    مقدمة
    لمحة عامة عن سوق الفوركس وأهميته


    سوق الفوركس (سوق الصرف الأجنبي) هو أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول اليومي. وهو يتميز بالسيولة العالية وسهولة الوصول إليه، مما يجعله أحد أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين والمتداولين على مستوى العالم. يقترب حجم التداول اليومي في هذا السوق من 8 تريليون دولار أمريكي، مما يوفر فرصًا هائلة للربح. ومع ذلك، فهي تنطوي أيضًا على مخاطر عالية تتطلب معرفة قوية وإدارة حكيمة للمخاطر.

    لماذا يعتبر تداول الفوركس جذابًا؟

    1. سيولة عالية: نظرًا للعدد الكبير من المتداولين في السوق، يتم تنفيذ الصفقات بسرعة دون تأخير. وتساعد هذه السيولة على تقليل فرق السعر بين العرض والطلب، مما يزيد من فرص الربح.
    2. المرونة في التداول: يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يتيح للمتداولين المرونة في دخول السوق في أي وقت يناسبهم. تسمح هذه المرونة بالتداول خارج ساعات العمل المعتادة أو حتى في الليل، حسب المناطق الزمنية المختلفة.
    3. التقلبات العالية: التقلبات العالية في أسعار العملات هي ميزة جذابة للمتداولين، حيث توفر فرصًا أكبر للربح. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التقلبات يزيد أيضًا من مخاطر الخسارة.
    4. الرافعة المالية: الرافعة المالية هي واحدة من أهم مزايا تداول الفوركس، حيث تسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر من حجم رأس المال الذي يمتلكونه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم الأرباح، ولكنه يزيد أيضًا من احتمالية الخسائر إذا لم يتم توخي الحذر.

    الفوائد التي تعود على المتداولين

    • إمكانية تحقيق أرباح عالية: باستخدام أدوات مثل الرافعة المالية، يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح كبيرة من تحركات الأسعار حتى ولو كانت صغيرة.
    • التنوع والفرص: يقدم سوق الفوركس مجموعة واسعة من أزواج العملات للتداول، مما يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين.
    • فرص التعلُّم المستمر: يوفر تداول الفوركس فرصًا للتعلم المستمر لتحسين المهارات، مع إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية مثل الكتب والدورات التدريبية والمقالات التحليلية التي تساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم.

    ما هو الفوركس؟
    فهم سوق الفوركس
    سوق الفوركس هو سوق عالمي يتم فيه تداول العملات الأجنبية. ومصطلح “فوركس” هو اختصار لـ “صرف العملات الأجنبية”. في هذا السوق، يتم تبادل العملات مقابل بعضها البعض بناءً على أسعار الصرف الحالية. يتسم السوق باللامركزية، بمعنى أنه لا يوجد موقع مادي أو بورصة مركزية للتداول، وإنما يتم التداول من خلال شبكة من البنوك وشركات الوساطة العالمية.

    كيف يعمل سوق الفوركس؟
    يعمل الفوركس بشكل مشابه لتبادل العملات عندما تسافر إلى بلد آخر. عندما تقوم بتبديل عملتك المحلية بعملة أجنبية، فأنت تشارك بشكل أساسي في سوق الفوركس. فإذا زادت قيمة العملة التي اشتريتها مقارنة بالعملة التي بعتها، فإنك تحقق ربحاً.

    يعتمد سوق الفوركس على عروض العرض والطلب التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية والمتداولون من جميع أنحاء العالم. ويمكن للمستثمرين تداول العملات على مدار الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

    أزواج العملات في سوق الفوركس
    في سوق الفوركس، يتم تداول العملات في أزواج، حيث تتم مقارنة قيمة إحدى العملات بالأخرى. تنقسم أزواج العملات إلى ثلاث فئات رئيسية:

    1. الأزواج الرئيسية: تحتوي هذه الأزواج على الدولار الأمريكي كأحد العملتين وهي الأكثر تداولاً. ومن الأمثلة على ذلك:
      • اليورو/دولار: اليورو مقابل الدولار الأمريكي
      • الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
    2. الأزواج الثانوية: لا تشمل هذه الأزواج الدولار الأمريكي. وتشمل الأمثلة على ذلك:
      • اليورو/الجنيه الإسترليني: اليورو مقابل الجنيه الإسترليني
      • الجنيه الإسترليني/الين الياباني: الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني
    3. الأزواج النادرة (أو العملات النادرة): تتكون هذه العملات من عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية أو البيزو المكسيكي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. ومن أمثلة ذلك:
      • الدولار الأمريكي/الليرة التركية: الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية
      • EUR/ZAR: اليورو مقابل الراند الجنوب أفريقي

    دور العملات في الاقتصاد العالمي
    تلعب العملات دورًا حيويًا في التجارة والاستثمار الدوليين، حيث لا يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي على المستوى الدولي دون استخدام العملات. يتم تحديد أسعار الصرف من خلال عوامل اقتصادية متعددة مثل:

    • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على العملة ترتفع قيمتها، والعكس صحيح.
    • السياسات النقدية: تؤثر قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة تأثيرًا مباشرًا على قيمة العملة.
    • الاستقرار السياسي والاقتصادي: تجذب البلدان التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها.

    تداول الفوركس: المفاهيم الأساسية
    المصطلحات الرئيسية لتداول الفوركس
    لتداول الفوركس، هناك العديد من المصطلحات الرئيسية التي يجب على كل متداول أن يفهمها، لأنها توضح العمليات والاستراتيجيات المستخدمة في السوق. وفيما يلي بعض المصطلحات المهمة:

    1. السعر: سعر العملة الذي تحدده قوى العرض والطلب في السوق. وعادة ما يتم تقديم السعر بصيغة زوج، مثل EUR/USD = 1.1800، أي أن اليورو الواحد يساوي 1.1800 دولار أمريكي.
    2. فرق السعر: الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. سعر الطلب هو السعر الذي يمكن للمتداول أن يشتري به العملة، وسعر العرض هو السعر الذي يمكن للمتداول أن يبيعها به. على سبيل المثال، إذا كان سعر الطلب لزوج اليورو/الدولار الأمريكي هو 1.1805 وسعر العرض هو 1.1803، فإن الفارق السعري هو 2 نقطة.
    3. النقطة: النقطة هي أصغر وحدة لتغير السعر في سوق العملات. وهي عادةً ما تكون رابع منزلة عشرية. على سبيل المثال، إذا تحرك سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1800 إلى 1.1801 فهذا يعني أنه قد ارتفع بمقدار نقطة واحدة.
    4. الهامش: المبلغ المالي الذي يحتاج المتداول إلى إيداعه كضمان لفتح صفقة. وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من إجمالي حجم الصفقة. على سبيل المثال، إذا كان الوسيط يطلب هامشًا بنسبة 1%، فإن المتداول يحتاج إلى إيداع 1% من إجمالي حجم الصفقة لفتح الصفقة.
    5. الرافعة المالية: الرافعة المالية هي خاصية تسمح للمتداول بالتحكم في صفقة أكبر من مبلغ رأس المال الموجود في حسابه. على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 1:100، يمكن للمتداول فتح صفقة بقيمة 100 دولار لكل دولار واحد في حسابه. وبينما يمكن للرافعة المالية أن تزيد من الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر.
    6. صفقات الشراء والبيع على المكشوف
      • مركز الشراء: صفقة يشتري فيها المتداول عملة ما متوقعًا ارتفاع قيمتها.
      • مركز بيع: مركز يبيع فيه المتداول عملة ما متوقعًا انخفاض قيمتها.
    7. التحليل الأساسي: يتضمن هذا التحليل تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي لبلد ما للتنبؤ بتحركات العملة. ويتضمن دراسة عوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي.
    8. التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية وبيانات الأسعار التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. ويستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم وغيرها.

    لماذا هذه المصطلحات مهمة
    فهم هذه المصطلحات يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل في السوق. يجب أن يكون المتداولون على دراية تامة بكيفية تأثير السبريد والهامش والرافعة المالية على صفقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يعد التحليل الأساسي والفني من الأدوات الأساسية لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول في الصفقة أو الخروج منها.

    كيف يعمل تداول الفوركس
    كيف يتم تداول العملات؟
    يعتمد تداول الفوركس على تبادل العملات في أزواج. يتم شراء إحدى العملتين وبيع الأخرى في نفس الوقت. وبعبارة أخرى، عندما تتداول في الفوركس، فأنت تراهن على ارتفاع أو انخفاض قيمة عملة ما بالنسبة إلى عملة أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي، فإنك تشتري زوج يورو/دولار أمريكي. إذا ارتفعت قيمة اليورو كما هو متوقع، يمكنك بيع الزوج لتحقيق ربح.

    احتساب الأرباح والخسائر
    يتم احتساب الأرباح والخسائر في الفوركس بناءً على حركة الأسعار وعدد النقاط التي يتحرك بها السعر. والنقطة، كما ذكرنا سابقًا، هي أصغر تغير ممكن في السعر. ويعتمد حجم الربح أو الخسارة أيضًا على حجم الصفقة (حجم اللوت)، وهو وحدة قياس التداول في الفوركس.
    على سبيل المثال، إذا كان سعر شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي 1.1800، وتحرك السعر إلى 1.1820 عند البيع، تكون قد حققت 20 نقطة. إذا كان حجم التداول هو لوت قياسي واحد (100,000 وحدة من العملة)، فإن كل نقطة تساوي 10 دولارات، وبالتالي فإن ربحك سيكون 200 دولار.

    أنواع أوامر الفوركس
    يمكن استخدام عدة أنواع من الأوامر في تداول الفوركس:

    1. أوامر السوق: الأوامر التي يتم تنفيذها على الفور بسعر السوق الحالي.
    2. أوامر الحد: الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى مستوى معين يحدده المتداول.
    3. أوامر إيقاف الخسارة: الأوامر المستخدمة لوضع حد لمقدار الخسارة التي يمكن للمتداول تحملها.
    4. أوامر الإيقاف: تشبه أوامر وقف الخسارة ولكنها تُستخدم لفتح صفقة جديدة عندما يصل السعر إلى مستوى معين.

    فوائد استخدام الأوامر
    يساعد استخدام أنواع مختلفة من الأوامر المتداولين على إدارة المخاطر بشكل أفضل وزيادة فرصهم في تحقيق الأرباح. توفر أوامر السوق إمكانية الوصول السريع إلى السوق، بينما تساعد أوامر السوق وأوامر وقف الخسارة على ضمان عدم تجاوز المتداولين للخسائر التي هم على استعداد لقبولها.

    في هذا الجزء الأول من الدليل الشامل لتداول الفوركس، تناولنا في هذا الجزء الأول من دليل تداول الفوركس الشامل أساسيات سوق الفوركس، وكيفية عمله، وكيفية تداول العملات. وناقشنا كيفية عمل أزواج العملات، بالإضافة إلى مصطلحات التداول الرئيسية التي يستخدمها المتداولون في هذا السوق الواسع.


    في الجزء الثاني، سوف نتعمق في الجزء الثاني في تفاصيل عملية التداول، بدءًا من كيفية البدء في تداول الفوركس إلى آليات بيع وشراء أزواج العملات. سنستكشف أيضًا المخاطر المحتملة وأفضل الأوقات لدخول السوق. ترقبوا استكمال هذا الدليل الشامل لتداول الفوركس.

  • تحليل مستويات فيبوناتشي واستخدامها في التداول المالي

    تحليل مستويات فيبوناتشي واستخدامها في التداول المالي

    مقدمة

    في بنك الدوحة للاستثمار، يقع تمكين المتداولين بالأدوات والاستراتيجيات الفعالة في صميم عملنا. ومن بين هذه الأدوات، تبرز مستويات فيبوناتشي كطريقة مستخدمة على نطاق واسع لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. سُميت هذه المستويات على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، وهي عبارة عن خطوط أفقية مشتقة من نسب فيبوناتشي 23.6% و38.2% و61.8% و78.6%. نسبة 50% شائعة الاستخدام، على الرغم من أنها ليست رقمًا من أرقام فيبوناتشي، إلا أنها تعتبر أيضًا مرجعًا أساسيًا للمتداولين.

    أهمية مستويات فيبوناتشي

    توفر مستويات فيبوناتشي طريقة لتحليل تحركات السوق من خلال الربط بين نقطتين مهمتين للسعر، مثل أعلى وأدنى سعر، ورسم مستويات ارتدادية بينهما. ونحن في DB Investing، نعتقد أن المتداولين يمكنهم تحسين استراتيجياتهم من خلال إتقان هذه المستويات للتنبؤ بانعكاسات السوق المحتملة واستمرارها.

    الصيغة العامة لمستويات فيبوناتشي وكيفية حسابها

    يتم حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي باستخدام متتابعة فيبوناتشي، والتي تتبع معادلة محددة. يبدأ التسلسل بالرقم 0 و 1، وكل رقم تالٍ هو مجموع الرقمين السابقين:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • F(n) = F(n-1) + F(n-2) ل n > 1

    أين:

    • F(n) هو العدد الذي يظهر في الموضع التاسع في متتابعة فيبوناتشي.
    • F(0) يساوي 0.
    • F(1) يساوي 1.
    • يتم حساب F(n) بجمع العددين السابقين للحصول على العدد التالي في المتتابعة (F(n-1) + F(n-2)).

    نظرة عامة على متتابعة فيبوناتشي:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 0 = 1
    • و(3) = و(2) + و(1) = 1 + 1 = 2
    • و(4) = و(3) + و(2) = 2 + 1 = 3
    • ف(5) = ف(4) + ف(3) = 3 + 2 = 5

    وهكذا، فإن كل عدد هو مجموع العددين السابقين: 0، 1، 1، 1، 1، 2، 3، 3، 5، 5، 8، 13، 13، 21، 34، 34، 55، 55، 89، 144، 233، 377، 610، وهكذا. تستمر هذه المتسلسلة إلى ما لا نهاية، ويمكن حساب أي عدد في المتسلسلة بجمع العددين السابقين.

    رؤى من مستويات فيبوناتشي

    للوهلة الأولى، يبدو كل شيء في هذا التسلسل طبيعيًا. ومع ذلك، هناك علاقة رائعة تم اكتشافها في العلاقة بين الأعداد المتتالية. ولا تُلاحَظ هذه العلاقة في متتابعة فيبوناتشي فحسب، بل أيضًا في جوانب مختلفة من حياة الإنسان والطبيعة وحتى أصغر أجزاء جسم الإنسان، مثل الكروموسومات.

    العلاقة الرائعة في التسلسلية

    ومن الجدير بالذكر أن نتائج العملية الحسابية في العلاقة بين الأعداد في أي متتابعة حسابية ستعطي النتيجة نفسها دائماً، مهما كانت طريقة صياغة المتتابعة. وقد وُجدت هذه العلاقة في العديد من الظواهر الأخرى المتعلقة بحياة الإنسان وجمالياته وحتى في أصغر أجزاء جسم الإنسان مثل الكروموسومات التي يعتمد عليها الإنسان في وظائفه الطبيعية. وقد لوحظت هذه العلاقة أيضًا في أكبر المجرات في الكون وفي جميع أنحاء الطبيعة.

    تتضمّن العملية الحسابية قسمة عدد ما على العدد الذي يسبقه أو الذي يليه، على النحو التالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • بقسمة أي عدد على العدد التالي ينتج 0.618 تقريبًا.
      • 610 / 377 = 1.618
      • 233 / 144 = 1.618
      • 89 / 55 = 1.618
    • وبقسمة الرقم السابق على الرقم الحالي نحصل على 1.618 تقريبًا.
      • 377 / 610 = 61.8
      • 144 / 233 = 61.8
      • 55 / 89 = 61.8

    مستويات فيبوناتشي الزائدة

    ماذا لو عكسنا العملية الحسابية بحيث يتم قسمة العدد السابق على العدد التالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • 377 / 610 = 61.8
    • 233 / 144 = 61.8
    • 144 / 233 = 61.8

    وبعكس العملية، نحصل على قيمة ثابتة تساوي 61.8.

    ماذا لو قمنا بقسمة عدد ما على عدد قبله بمركزين في التسلسل؟

    • 610 / 233 = 2.618
    • 144 / 55 = 2.618
    • 89 / 34 = 2.618

    نلاحظ أن العدد قد تغير من 1.618 إلى 2.618، حيث يمثل الفرق بين 1 و2 الفرق بين العددين المقسومين. إذا عكسنا عملية القسمة، فستكون النتيجة 38.2.

    إذا قمنا بقسمة عدد على واحد بفارق خطوتين، يكون الناتج 4.236:

    • 610 / 144 = 4.236
    • 233 / 55 = 4.236

    وبعكس القسمة نحصل على 0.236:

    • 144 / 610 = 0.236
    • 55 / 233 = 0.236

    الاستنتاجات

    مما سبق، يمكننا أن نستنتج أن قسمة أي متتابعة حسابية على نفسها ينتج عنها نتائج ثابتة لا تتغير أبدًا، وهذه النتائج تعتبر قوانين وثوابت.

    العلاقة في السوق

    يمكن رؤية هذه الثوابت في كل مكان، كما ذكرنا سابقًا. لكن السؤال هو: ما الذي تمثله في السوق، وكيف يمكن أن تكون مفيدة؟

    من المعروف أن أن أنماط السوق وأحداثه تعتمد على عاملين: الوقت وحركة الأسعار، وهما يشكلان الأنماط. هذه الحركات ثابتة دائمًا وليست عشوائية، ويمكن التنبؤ بمخرجاتها. ولذلك، تُستخدم أرقام فيبوناتشي لثباتها في المخرجات الرياضية، كما أوضحنا سابقًا. ولكن ماذا يعني كل رقم؟

    قبل أن نشرح أكثر من ذلك، يجب أن نشير إلى العلاقة في العمليات الحسابية لنتائج الأعداد: 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6

    إذا قمنا بقسمة هذين العددين على بعضهما البعض، نحصل على نفس نتائج العمليات السابقة:

    • 23.6 / 38.2 = 0.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618
    • 423.6 / 261.8 = 1.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618

    نلاحظ أن نتائج العمليات الحسابية في المتتابعة تساوي أيضًا المخرجات الأولية. ويستند هذا الاتساق إلى المبدأ الرياضي السابق ويوضح الثبات في نتائج المتتابعات الحسابية، أو ما يشار إليه باسم النسبة الذهبية 61.8 و161.8.

    النسبة الذهبية

    ماذا تمثل النسبتان الذهبيتان 61.8 و161.8؟ كما هو موضح، 61.8 هو ناتج عددين متتاليين في المتتابعة الحسابية، و161.8 هو عكس العملية نفسها. هاتان نتيجتان متطابقتان من قسمة نواتج هاتين العمليتين. إذا أخذنا في الاعتبار حركة سعرية محددة بين 0% و100%، فإن النسب الثابتة في المتتابعة هي 23.6% و38.2% و61.8%، وكلها ضمن الحركة الكاملة من 0% إلى 100%. ومع ذلك، فإن الأرقام 161.8% و261.8% و423.6% تقع خارج النطاق الكامل الذي يمثله 0% إلى 100%، ولذلك تسمى أرقام امتداد السعر.

    وبالتالي، فإن الأرقام 161.8 و261.8 و423.6 تمثل مستويات الامتداد، حيث من المتوقع أن يصل السعر إليها إذا اخترق نطاق حركة سعرية معينة خارج نطاق 0% إلى 100%.

    تحديد مستويات فيبوناتشي وتثبيتها

    هناك أنواع مختلفة من مستويات فيبوناتشي التي يمكن استخدامها، مثل قنوات فيبوناتشي والمراوح وغيرها، ولكن يوصى باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. يتم رسم هذه المستويات من خلال الربط بين أعلى وأدنى نقطة (أعلى وأدنى نقطة سعرية) خلال فترة معينة، وهي تمثل مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.

    تثبيت الأداة على MetaTrader 4

    يمكنك تثبيت هذه الأداة ورسمها على MetaTrader 4 أو 5 باستخدام إحدى طريقتين:

    1. ابحث عن خيار “رسم تصحيح فيبوناتشي” في شريط الأدوات العلوي للمنصة.
    2. من قائمة “إدراج” الموجودة في الشريط العلوي للمنصة، ستجد خيار فيبوناتشي، ثم اختر ارتداد.

    مزايا ومساوئ استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

    المزايا

    • يساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في السوق.
    • يوفر نسبًا زمنية مهمة لتوقعات حركة الأسعار وفترات الامتداد والارتداد المحتملة.
    • يزيد من ثقة المتداولين عندما يتوافق انعكاس السعر المحتمل مع مستويات فيبوناتشي الرئيسية.
    • يمكن لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين الاستفادة من مستويات فيبوناتشي.

    العيوب

    • قد يجد بعض المتداولين في البداية صعوبة في فهم مستويات فيبوناتشي وتطبيقها بشكل صحيح.
    • يعتمد على التحليل التاريخي للأسعار وقد لا يكون دقيقًا دائمًا، خاصةً أثناء التغيرات السريعة في السوق.
    • يتطلب مؤشرات إضافية لتأكيد صحة الإشارات.

    الخاتمة

    في DB Investing، ننظر في DB Investing إلى مستويات فيبوناتشي باعتبارها أداة قوية للمتداولين الذين يهدفون إلى تحسين استراتيجياتهم. يتوقف النجاح مع مستويات فيبوناتشي على الجمع بين المعرفة الفنية والتحليل الشامل للسوق. من خلال الاستفادة من هذه الرؤى، يمكن للمتداولين التنقل في الأسواق المالية بثقة ودقة متزايدة. وتعتمد فعالية استخدام مستويات فيبوناتشي على مهارات المتداول وخبرته وقدرته على تحليل السوق بشكل شامل. يجب النظر إلى مستويات فيبوناتشي كأداة إضافية في عملية اتخاذ القرار، وليس كبديل عن الاعتماد على البحث الشامل وتحليل السوق

  • مقدمة في المؤشرات الفنية

    مقدمة في المؤشرات الفنية

    ما هي المؤشرات الفنية؟

    المؤشرات الفنية هي أدوات أساسية في التحليل الفني تُستخدم لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وعندما تقترن هذه المؤشرات بالأدوات المناسبة لإدارة المخاطر، فإنها تتيح للمتداولين تقييم اتجاهات الأسعار والتنبؤ بالتحركات في الأسواق المالية على المدى القصير. المؤشرات الفنية عبارة عن حسابات رياضية تستند إلى بيانات الأسعار وحجم التداول، وتُستخدم لتحديد الاتجاهات والأنماط في تحركات الأسعار. ويمكن أن توضح هذه المؤشرات الاتجاه الذي يتحرك فيه الأصل المالي خلال فترة محددة، مما يساعد المتداولين على تحديد أفضل فرص التداول.

    في منصة DB Investing، توفر منصتنا للمتداولين إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المؤشرات الفنية، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة والتحكم في استراتيجية التداول الخاصة بك.

    أنواع المؤشرات الفنية

    هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات الفنية:

    1. المؤشرات الرائدة: توفر هذه المؤشرات إشارات قبل حركة السعر الأولية، مما يساعد المتداولين على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية.
    1. المؤشرات المتأخرة: توفر هذه المؤشرات إشارات بعد الحركة الأولية وتستخدم لتأكيد الاتجاه الحالي.

    المؤشرات الفنية الشائعة الاستخدام

    1. المتوسط المتحرك (MA)

    المتوسط المتحرك هو أحد أكثر المؤشرات الفنية المتأخرة شيوعًا المستخدمة لتحديد اتجاه السعر الحالي في السوق. وهو يقوم بحساب متوسط نقاط سعر الأداة المالية على مدى إطار زمني محدد (مثل 15 أو 20 أو 30 أو 50 أو 100 أو 200 فترة) ويقسمها على عدد نقاط البيانات لإعطاء خط اتجاه واحد. يساعد المتوسط المتحرك على تأكيد الاتجاه الحالي ويقلل من تأثير التقلبات العشوائية في الأسعار. في معظم الحالات، عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه الحالي صاعدًا، بينما عندما تتحرك الأسعار أسفل المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه الحالي هابطًا.

    هناك العديد من الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة، ويستخدم بعض المتداولين أكثر من نوع واحد لتأكيد إشاراتهم. ويشمل ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية (التي تعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة).

    2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

    المتوسط المتحرك الأسي هو نسخة محسّنة من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يعطي وزنًا أكبر لأحدث بيانات الأسعار، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات السوق الأخيرة. يتم وضعه كخط على الرسم البياني للسعر بناءً على معادلة رياضية لتخفيف تحركات الأسعار. من خلال إعطاء وزن أكبر للسعر الأخير ووزن أقل للأسعار السابقة، يتفاعل المتوسط المتحرك الأسي EMA بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار الأخيرة مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط، الذي يطبق وزنًا متساويًا على جميع التحركات خلال الفترة
    . لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي EMA، ما عليك سوى الانتقال إلى منصة MT4 الخاصة بنا واختيار المتوسط المتحرك الأسي
    المتوسط من قائمة المؤشرات. يمكنك أيضًا ضبط عدد الفترات التي سيتم حسابها
    . الفترات التي يشيع استخدامها لتتبع الأسعار على المدى الطويل هي 50 و100 و200،
    بينما تُستخدم الفترات 12 و26 و55 للأطر الزمنية الأقصر.

    3. تباعد تقارب تقارب المتوسط المتحرك (MACD)

    تباعد تقارب المتوسط المتحرك المتقارب (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يُظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأصل. يتم حساب مؤشر MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي ل 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي ل 12 فترة.

    مؤشر الماكد = المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة – المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة


    ونتيجة هذه العملية الحسابية هي خط MACD. يُطلق على المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام من مؤشر الماكد “خط الإشارة”. وهو مرسوم فوق خط MACD، ويعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء. قد يشتري المتداولون الأصل عندما يعبر MACD فوق خط الإشارة ويبيعون عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة. يمكن تفسير إشارات MACD بطرق مختلفة، ولكن أكثر الطرق شيوعًا هي التقاطعات، والتباعدات، وظروف ذروة الشراء/ ذروة البيع.

    4. مؤشر القوة النسبية (RSI)

    مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يُستخدم لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأصل. يُعرض مؤشر القوة النسبية على هيئة مذبذب يتحرك بين 0 و100. تُعد القيم التي تزيد عن 70 مؤشرًا على أن الأصل في ذروة الشراء وقد يكون من المقرر أن ينعكس الاتجاه، بينما تشير القيم التي تقل عن 30 إلى أن الأصل في ذروة البيع وقد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. وتُعرف هذه المستويات بخطوط ذروة الشراء وذروة البيع.

    يظهر مؤشر القوة النسبية إشارة شراء محتملة عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية خط ذروة البيع (30). وتظهر إشارة بيع محتملة عندما يعبر مؤشر القوة النسبية تحت خط تشبع الشراء (70).

    باستخدام أدوات DB Investing، يمكنك دمج مؤشر القوة النسبية بسلاسة في تحليلك لتحديد ظروف السوق وإجراء صفقات في الوقت المناسب.

    كيف تُستخدم المؤشرات الفنية في التداول؟

    يمكن استخدام المؤشرات الفنية بطرق مختلفة لتعزيز استراتيجيات التداول:

    • تأكيد الاتجاه: يساعد المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي في تأكيد اتجاه السوق الحالي.
    • تحديد الزخم: يساعد مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية في تحديد قوة الزخم وإشارات الانعكاس المحتملة.
    • عمليات التقاطع: تُستخدم تقاطعات المتوسط المتحرك وتقاطعات خط الإشارة في مؤشر MACD لتوليد إشارات البيع والشراء.

    الخاتمة

    المؤشرات الفنية هي أدوات قوية تساعد المتداولين في تحليل الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومن خلال فهم كيفية عمل هذه المؤشرات وكيفية تطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحقيق نتائج أفضل في الأسواق المالية.

    نقدم في DB Investing ندوات تعليمية عبر الإنترنت ودورات تدريبية تغطي أهم الاستراتيجيات المستخدمة في التحليل المالي. يمكنك التسجيل فيها بالضغط هنا.

    مدونة – الاستثمار في بنك الدوحة – احلم باستثمار كبير خاضع لرقابة هيئة الرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع