DB Investing

الوسم: الأسواق المالية

  • نصائح من كبار المستثمرين

    نصائح من كبار المستثمرين

    الجزء 3: جورج سوروس

    من هو جورج سوروس؟
    جورج سوروس هو أحد أكبر المستثمرين وأكثرهم إثارة للجدل في العالم. ويُعرف بأنه “الرجل الذي حطم بنك إنجلترا” بعد أن حقق أرباحًا طائلة من خلال المضاربة على الجنيه الإسترليني خلال أزمة العملة عام 1992.

    وُلد سوروس في المجر عام 1930، وهاجر إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث درس الفلسفة في كلية لندن للاقتصاد. بدأ حياته المهنية المالية عندما التحق بالقطاع المصرفي، ثم أسس فيما بعد صندوق سوروس، الذي أصبح فيما بعد صندوق Quantum Fund، أحد أنجح صناديق التحوط في التاريخ.

    يمزج سوروس بين معرفته الاقتصادية وفهمه العميق للسلوك البشري، مما يجعله مستثمرًا فريدًا من نوعه لديه القدرة على اتخاذ قرارات جريئة حتى في أصعب الظروف.

    ثروة جورج سوروس
    يُقدّر صافي ثروة جورج سوروس حاليًا بحوالي 8.6 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمجلة فوربس. على مدار مسيرته الاستثمارية، حقق سوروس أرباحًا مذهلة من خلال استراتيجياته التحليلية والجريئة، لا سيما في مجال العملات والأسواق الناشئة. وكان من أبرز إنجازاته المالية البارزة تحقيقه لأرباح بمليار دولار في يوم واحد بعد رهانه الكبير على الجنيه الإسترليني.

    لكن سوروس ليس مجرد مستثمر؛ فهو أيضًا فاعل خير بارز تبرع بأكثر من 32 مليار دولار من ثروته لدعم التعليم وحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال مؤسسات المجتمع المفتوح التي يملكها.

    نصائح رئيسية للاستثمار والنجاح المالي من جورج سوروس
    يُعرف جورج سوروس بفطنته الاستثمارية وجرأته في اتخاذ القرارات وقدرته على قراءة الأسواق بطريقة فريدة. إليك بعض نصائحه الرئيسية:

    1. اعرف متى تكون مخطئًا وتعلم منه
      يقول سوروس: “أنا غني لأنني أعرف متى أكون مخطئًا.” إحدى مهارات سوروس الرئيسية هي قدرته على الاعتراف بسرعة عندما يكون على خطأ وتصحيحه قبل أن تتصاعد الخسائر. تؤكد هذه النصيحة على أن المرونة والقدرة على تعديل الاستراتيجيات بناءً على الظروف المتغيرة هما مفتاح النجاح في الاستثمار.
    2. استفد من الاختلالات في الأسواق
      يعتقد سوروس أن الأسواق ليست دائمًا عقلانية، وأن الفقاعات والأزمات تخلق فرصًا للمستثمرين الأذكياء. ويقول: “تميل الأسواق إلى الخطأ في كثير من الأحيان، وعليك أن تستفيد من تلك الأخطاء.” وقد أتاح له فهمه العميق لهذا المبدأ تحقيق أرباح ضخمة من خلال المضاربة على العملات والأسهم.
    3. كن جريئًا في اتخاذ القرارات
      لطالما كان سوروس جريئًا في رهاناته الاستثمارية ويشدد على أهمية الثقة عند اتخاذ القرارات الكبرى. وتلخص مقولته الشهيرة “ليس عليك أن تكون على صواب طوال الوقت، ولكن عندما تكون على صواب، اجعلها ذات قيمة”، فلسفته في استثمار مبالغ كبيرة عندما يكون واثقًا في تحليله.
    4. فهم العلاقة بين الاقتصاد والسلوك البشري
      أحد أعمدة فلسفة سوروس هو فهمه العميق للسلوك البشري وتأثيره على الأسواق. فهو يقول: “الأسواق تحركها التوقعات والأوهام، وليس الحقائق فقط.” وقد أتاح له هذا الفهم التنبؤ بتحركات الأسواق والاستفادة من تقلباتها.
    5. التركيز على إدارة المخاطر
      يؤكد سوروس دائمًا على أهمية حماية رأس المال. نصيحته هي “البقاء على قيد الحياة أهم من جني الأموال.” فهو يرى أن إدارة المخاطر هي أساس النجاح في الاستثمار، حتى لو كان ذلك يعني تفويت بعض الفرص.

    جورج سوروس ليس مجرد مستثمر عادي؛ فهو نموذج للجرأة والذكاء والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص.


    يمكن أن يساعدك اتباع نصيحته، مثل قبول الأخطاء، واغتنام الفرص، والتركيز على إدارة المخاطر، على تحسين استراتيجياتك الاستثمارية.

    “تعلم من الأسواق ومن نفسك وكن مستعدًا لاتخاذ القرارات عندما تسنح الفرصة” – هذه هي فلسفة سوروس التي قادته إلى النجاح.

    2. الاستفادة من الاختلالات في الأسواق

    يعتقد سوروس أن الأسواق ليست دائمًا عقلانية، وأن الفقاعات والأزمات

    خلق الفرص للمستثمرين الأذكياء. يقول: “تميل الأسواق إلى الخطأ

    بشكل متكرر، وعليك الاستفادة من تلك الأخطاء.” له في العمق

    فهمه لهذا المبدأ سمح له بتحقيق أرباح ضخمة من خلال المضاربة

    على العملات والأسهم.

    3. كن جريئاً في اتخاذ القرارات

    لطالما كان سوروس جريئًا في رهاناته الاستثمارية ويشدد على أهمية

    الثقة عند اتخاذ القرارات الكبرى. اقتباسه الشهير، “ليس لديك

    أن تكون على صواب طوال الوقت، ولكن عندما تكون على صواب، اجعلها في محلها”، يلخص

    فلسفة استثمار مبالغ كبيرة عندما يكون واثقًا من تحليله.

    4. فهم العلاقة بين الاقتصاد والسلوك البشري

    أحد أعمدة فلسفة سوروس هو فهمه العميق لفلسفة الإنسان

    السلوك وتأثيره على الأسواق. يقول: “الأسواق مدفوعة بـ

    التوقعات والأوهام، وليس فقط الحقائق”. سمح له هذا الفهم بما يلي

    التنبؤ بتحركات السوق والاستفادة من تقلباته.

    5. التركيز على إدارة المخاطر

    يؤكد سوروس دائمًا على أهمية حماية رأس المال. ونصيحته هي:

    “البقاء على قيد الحياة أهم من كسب المال.” ويرى أن إدارة المخاطر

    أساس النجاح في الاستثمار، حتى وإن كان ذلك يعني تفويت بعض

    الفرص.

    جورج سوروس ليس مجرد مستثمر عادي؛ فهو نموذج للجرأة والذكاء,

    والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص.

    اتباع نصائحه، مثل تقبّل الأخطاء واغتنام الفرص والتركيز على

    على إدارة المخاطر، يمكن أن تساعدك على تحسين استراتيجياتك الاستثمارية.

    “تعلّم من الأسواق ومن نفسك وكن مستعداً لاتخاذ القرارات عندما

    الفرصة التي تسنح” – هذه هي فلسفة سوروس التي قادته إلى النجاح

  • حوّل تداولك باستخدام أداة مركز الإشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

    حوّل تداولك باستخدام أداة مركز الإشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

    ندرك في DB Investing أن اتخاذ قرارات مستنيرة هو مفتاح النجاح في التداول. لهذا السبب قمنا بدمج ميزة جديدة قوية في منصتنا: أداة مركز الإشارات. تزود هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المتداولين بإشارات في الوقت الفعلي مستندة إلى البيانات التي يمكن أن تساعد في توجيه خيارات تداول أكثر ذكاءً وتعزيز الاستراتيجيات العامة.

    لماذا تستخدم أداة مركز الإشارات؟

    في ظل الطبيعة الديناميكية للأسواق المالية، فإن وجود مورد موثوق به لإبلاغ قرارات التداول الخاصة بك أمر بالغ الأهمية. تتيح لك أداة مركز الإشارات إمكانية الوصول إلى إشارات تداول عالية الجودة في الوقت الفعلي ومخصصة لتناسب احتياجاتك الخاصة. إليك ما يميزها

    • إشارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تولد الأداة إشارات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يضمن الدقة والموثوقية في كل إشارة.
    • رؤى في الوقت الفعلي: احصل على أحدث المعلومات وتفاعل بسرعة مع تغيرات السوق.
    • إدارة المخاطر: قلل من المخاطر باستخدام الاستراتيجيات المتقدمة والتنبيهات المصممة خصيصًا لأسلوبك في التداول.
    • سهولة الوصول: ادمج أداة مركز الإشارات بسلاسة في منصتك الحالية للاستثمار في قاعدة بياناتك الحالية للحصول على نتائج فورية.

    كيف يمكن لأداة مركز الإشارات مساعدتك؟

    سواءً كنت متداولاً خبيراً أو بدأت للتو، فإن أداة مركز الإشارات هي أحد الأصول التي لا تقدر بثمن لمجموعة أدوات التداول الخاصة بك. حيث تمنحك إشاراتها التي يولدها الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية من خلال تقديم المشورة في الوقت المناسب والقابلة للتنفيذ لكل صفقة تقوم بها.

    ابدأ ببساطة بتسجيل الدخول إلى حسابك واستكشاف هذه الميزة المثيرة اليوم: https://dbinvesting.com/en/signal-centre-tool/

  • أساسيات نظرية موجات إليوت

    أساسيات نظرية موجات إليوت

    مقدمة

    تمثل نظرية موجات إليوت إحدى أهم الأدوات في التحليل الفني للأسواق المالية. وتعتمد هذه النظرية على نمط متكرر من الحركات التي تعكس سيكولوجية المستثمرين بمرور الوقت. وهي جزء لا يتجزأ من فهم كيفية تحرك الأسعار في الأسواق المختلفة، سواء في الفوركس أو الأسهم أو السلع.

    اكتشف رالف نيلسون إليوت هذه النظرية في ثلاثينيات القرن العشرين عندما لاحظ أن الأسواق تتحرك في أنماط محددة يمكن التنبؤ بها بناءً على التغيرات النفسية للمشاركين في السوق. واعتقد إليوت أن الأسواق لا تتحرك بشكل عشوائي بل تتبع أنماطًا محددة يمكن قراءتها وتحليلها للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل.

    الأساس العلمي وراء النظرية

    تقوم نظرية موجات إليوت على مبدأ أن تحركات السوق ليست عشوائية ولكنها تتبع دورات نفسية مشتركة. ووفقًا لإليوت، تتكون هذه الدورات من موجات اندفاعية تتحرك في اتجاه الاتجاه الأساسي للسوق وموجات تصحيحية تتحرك عكسه.

    الموجات الاندفاعية

    تمثل الموجات الاندفاعية الحركات التي تتحرك في نفس اتجاه الاتجاه الرئيسي للسوق. وتتكون هذه الموجات من خمس موجات أصغر، ثلاث منها تتحرك في اتجاه الاتجاه، واثنتان منها تصحيحية.

    1. الموجة الأولى: هذه هي بداية الاتجاه الجديد. وتبدأ هذه الموجة عادةً عندما يبدأ المستثمرون في الشراء بعد فترة من ظروف ذروة البيع في السوق. وغالبًا ما تكون هذه الموجة غير واضحة لمعظم المستثمرين، حيث أنها تعتبر جزءًا من التصحيح وليس اتجاهًا جديدًا.
    2. الموجة الثانية: هذه موجة تصحيحية تلي الموجة الأولى. قد يكون تراجعًا طفيفًا في السوق حيث يقوم بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد الحركة الأولية، ولكنه لا يعكس الحركة الصعودية السابقة بشكل كامل.
    3. الموجة الثالثة: هذه هي أطول الموجات وأقواها. في هذه المرحلة، يدرك معظم المستثمرين أن السوق في اتجاه صعودي جديد، مما يدفعهم إلى الشراء بكثافة، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
    4. الموجة الرابعة: تمثل هذه الموجة موجة تصحيحية أخرى بعد الموجة الثالثة القوية. وعادة ما تكون هذه الموجة أقل حدة من الموجة الثانية.
    5. الموجة الخامسة: هذه هي المرحلة الأخيرة من الحركة الاندفاعية. وقد تكون أضعف من الموجة الثالثة، ولكنها تمثل نهاية الاتجاه الصاعد قبل أن يبدأ التصحيح الكامل.

    الموجات التصحيحية

    بعد انتهاء الموجات الاندفاعية، تدخل السوق في مرحلة تصحيحية تتكون من ثلاث موجات، تُعرف باسم الموجات التصحيحية (A-B-C).

    1. الموجة A: هذه هي بداية التصحيح بعد انتهاء الموجة الخامسة. في هذه المرحلة، يبدأ المستثمرون في جني الأرباح، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
    2. الموجة B: هذه موجة ارتدادية صاعدة داخل الاتجاه التصحيحي. قد يعتقد البعض أن السوق سيستأنف اتجاهه الصاعد، ولكنها موجة تصحيحية داخل الموجة التصحيحية.
    3. الموجة C: هذه هي المرحلة الأخيرة من التصحيح، حيث يكتمل التصحيح، وتنخفض الأسعار أكثر، مما يهيئ السوق لموجة اندفاعية جديدة.

     

    الفركتلات والأنماط الموجية

    إحدى السمات المميزة لنظرية موجات إليوت هي مفهوم الفركتلات. يشير هذا إلى حقيقة أن كل موجة اندفاعية وتصحيحية تتكون من موجات أصغر داخلها. على سبيل المثال، يمكن أن تتكون الموجة الأولى من خمس موجات أصغر، وتتبع كل موجة من هذه الموجات الأصغر نفس بنية الموجات الأكبر. وهذا يجعل السوق قابلًا للتحليل في أطر زمنية متعددة، بدءًا من الفترات القصيرة مثل الدقائق إلى الفترات الطويلة مثل السنوات.

    العلاقة بين موجات إليوت وفيبوناتشي
    ترتبط نظرية موجات إليوت ارتباطًا وثيقًا بمتسلسلة فيبوناتشي. تستخدم النظرية نسب فيبوناتشي للتنبؤ بنقاط الانعكاس أو التصحيح المحتملة في السوق. على سبيل المثال، يمكن استخدام نسب مثل 38.2% و 61.8% لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. وغالبًا ما تنتهي الموجات التصحيحية عند هذه المستويات.

    كيفية استخدام نسب فيبوناتشي مع موجات إليوت
    عندما يكمل السوق موجة اندفاعية (الموجات 1-5)، يمكن للمتداولين استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد المستويات التصحيحية المحتملة للموجة A-B-C. على سبيل المثال، إذا توقع المتداول أن يدخل السوق في مرحلة تصحيحية، يمكنه رسم نسب فيبوناتشي من قمة الموجة الخامسة إلى قاع الموجة الأولى لتحديد مستويات التصحيح المحتملة.

    تطبيق موجات إليوت في التداول
    موجات إليوت هي أداة تحليلية قوية يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المثلى. فمن خلال فهم الحركات الموجية، يمكن للمتداولين تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج في السوق. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تطبيق موجات إليوت في التداول:

    1. تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق
      من خلال تحليل الموجات الاندفاعية والتصحيحية، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي. عندما يكتمل نمط الموجات الخمس، يمكن توقع مرحلة تصحيحية، مما يوفر فرصة للمتداولين للاستفادة من الاتجاه القادم.
    2. الاستفادة من التصحيحات
      يمكن استخدام موجات إليوت للتنبؤ بمستويات التصحيح المحتملة. على سبيل المثال، إذا توقع المتداول أن السوق قد أكملت موجة اندفاعية، يمكنه استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات التصحيح المحتملة لموجة A-B-C.
    3. التوقيت الأمثل للدخول والخروج من السوق
      عندما يكتمل نمط الموجة، يمكن أن يكون بمثابة إشارة للمتداولين لدخول السوق أو الخروج منه. على سبيل المثال، إذا اكتملت الموجة C، على سبيل المثال، يمكن أن يشير ذلك إلى دخول السوق، حيث يتوقع المتداولون أن يبدأ السوق مرحلة اندفاعية جديدة.
    4. الجمع بين موجات إليوت والمؤشرات الفنية الأخرى
      يمكن تعزيز دقة تنبؤات موجات إليوت باستخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أفضل.

    أمثلة عملية على تطبيق نظرية موجات إليوت


    مثال 1: تداول التصحيح بعد اتجاه صعودي في زوج EUR/USD
    لنأخذ مثالاً من سوق الفوركس. إذا كنت تتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي ولاحظت أن السعر قد ارتفع بشكل ملحوظ على مدار عدة أسابيع، يمكنك تحليل هذا الارتفاع باستخدام موجات إليوت. يمكن تقسيم الحركة إلى خمس موجات اندفاعية، وبمجرد اكتمال الموجة الخامسة، قد تبدأ مرحلة تصحيح محتملة.
    بمجرد اكتمال الموجة الخامسة، يمكن استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات التصحيح المحتملة. إذا ارتد السعر إلى مستوى 61.8%، فقد يشير ذلك إلى أن السوق قد أكملت تصحيحها وعلى وشك الدخول في موجة اندفاعية جديدة.

    مثال 2: الاتجاه الصعودي في سهم Tesla
    عند تداول سهم Tesla، قد يبدأ السعر في حركة صعودية بعد إعلان الأرباح الإيجابية. يمكن تقسيم الحركة إلى خمس موجات اندفاعية وفقًا لموجات إليوت. تمثل الموجة الأولى بداية الاتجاه الجديد بعد فترة من التماسك، وتستمر الموجتان الثالثة والخامسة في دفع الأسعار للأعلى بزخم قوي. خلال هذه الموجات، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات شراء في كل موجة اندفاعية، مما يزيد من فرصهم في الربح.

    تحديات تطبيق نظرية موجات إليوت
    على الرغم من فوائدها العديدة، قد يواجه المتداولون بعض التحديات عند تطبيق نظرية موجات إليوت:

    • صعوبة في تحديد الموجات بدقة
      قد يكون تحديد الموجات بدقة أمرًا صعبًا، خاصة في الأسواق المتقلبة. فقد تُظهر السوق أنماطًا مربكة، مما يجعل من الصعب تحديد الموجة التي يمر بها السوق حاليًا.
    • الحاجة إلى خبرة واسعة
      تتطلب نظرية موجات إليوت قدرًا كبيرًا من المعرفة والخبرة. ويحتاج المتداولون إلى تحليل السوق بعناية والاعتماد على التقدير الشخصي، مما قد يؤدي إلى اختلاف التفسيرات بين المحللين.
    • الاعتماد على أدوات أخرى
      قد لا تكون نظرية موجات إليوت كافية بمفردها. يحتاج المتداولون إلى دمجها مع أدوات تحليلية أخرى لتأكيد توقعاتهم وتجنب الخسائر.

    الانتقادات الموجهة لنظرية موجات إليوت
    على الرغم من شعبيتها، إلا أن نظرية موجات إليوت تعرضت لانتقادات من بعض المتداولين والمحللين. فهم يجادلون بأن النظرية قد تكون معقدة للغاية وتعتمد على تفسيرات ذاتية. ويعتقد بعض المنتقدين أن محاولات تحديد الموجات قد تكون عرضة للأخطاء في الأسواق المتقلبة.
    ومع ذلك، لا يزال العديد من المتداولين يعتبرون هذه النظرية أداة تحليلية قيمة تساعدهم على فهم تحركات السوق والاستفادة من فرص التداول.

    خاتمة
    نظرية موجات إليوت هي أداة تحليلية قوية توفر إطارًا لتحليل تحركات السوق المتكررة. وعلى الرغم من أنها تواجه بعض التحديات، إلا أنه عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تحليل الأسواق المالية وتحديد فرص التداول المثلى.

    في DB Investing، نعتقد في DB Investing أن إتقان هذه الأداة يمكن أن يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من فرص السوق. وسواء كنت متداولاً مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن دمج موجات إليوت في استراتيجيتك قد يكون المفتاح لإطلاق العنان لإمكاناتك في التداول.

  • تحليل مستويات فيبوناتشي واستخدامها في التداول المالي

    تحليل مستويات فيبوناتشي واستخدامها في التداول المالي

    مقدمة

    في بنك الدوحة للاستثمار، يقع تمكين المتداولين بالأدوات والاستراتيجيات الفعالة في صميم عملنا. ومن بين هذه الأدوات، تبرز مستويات فيبوناتشي كطريقة مستخدمة على نطاق واسع لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. سُميت هذه المستويات على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، وهي عبارة عن خطوط أفقية مشتقة من نسب فيبوناتشي 23.6% و38.2% و61.8% و78.6%. نسبة 50% شائعة الاستخدام، على الرغم من أنها ليست رقمًا من أرقام فيبوناتشي، إلا أنها تعتبر أيضًا مرجعًا أساسيًا للمتداولين.

    أهمية مستويات فيبوناتشي

    توفر مستويات فيبوناتشي طريقة لتحليل تحركات السوق من خلال الربط بين نقطتين مهمتين للسعر، مثل أعلى وأدنى سعر، ورسم مستويات ارتدادية بينهما. ونحن في DB Investing، نعتقد أن المتداولين يمكنهم تحسين استراتيجياتهم من خلال إتقان هذه المستويات للتنبؤ بانعكاسات السوق المحتملة واستمرارها.

    الصيغة العامة لمستويات فيبوناتشي وكيفية حسابها

    يتم حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي باستخدام متتابعة فيبوناتشي، والتي تتبع معادلة محددة. يبدأ التسلسل بالرقم 0 و 1، وكل رقم تالٍ هو مجموع الرقمين السابقين:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • F(n) = F(n-1) + F(n-2) ل n > 1

    أين:

    • F(n) هو العدد الذي يظهر في الموضع التاسع في متتابعة فيبوناتشي.
    • F(0) يساوي 0.
    • F(1) يساوي 1.
    • يتم حساب F(n) بجمع العددين السابقين للحصول على العدد التالي في المتتابعة (F(n-1) + F(n-2)).

    نظرة عامة على متتابعة فيبوناتشي:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 0 = 1
    • و(3) = و(2) + و(1) = 1 + 1 = 2
    • و(4) = و(3) + و(2) = 2 + 1 = 3
    • ف(5) = ف(4) + ف(3) = 3 + 2 = 5

    وهكذا، فإن كل عدد هو مجموع العددين السابقين: 0، 1، 1، 1، 1، 2، 3، 3، 5، 5، 8، 13، 13، 21، 34، 34، 55، 55، 89، 144، 233، 377، 610، وهكذا. تستمر هذه المتسلسلة إلى ما لا نهاية، ويمكن حساب أي عدد في المتسلسلة بجمع العددين السابقين.

    رؤى من مستويات فيبوناتشي

    للوهلة الأولى، يبدو كل شيء في هذا التسلسل طبيعيًا. ومع ذلك، هناك علاقة رائعة تم اكتشافها في العلاقة بين الأعداد المتتالية. ولا تُلاحَظ هذه العلاقة في متتابعة فيبوناتشي فحسب، بل أيضًا في جوانب مختلفة من حياة الإنسان والطبيعة وحتى أصغر أجزاء جسم الإنسان، مثل الكروموسومات.

    العلاقة الرائعة في التسلسلية

    ومن الجدير بالذكر أن نتائج العملية الحسابية في العلاقة بين الأعداد في أي متتابعة حسابية ستعطي النتيجة نفسها دائماً، مهما كانت طريقة صياغة المتتابعة. وقد وُجدت هذه العلاقة في العديد من الظواهر الأخرى المتعلقة بحياة الإنسان وجمالياته وحتى في أصغر أجزاء جسم الإنسان مثل الكروموسومات التي يعتمد عليها الإنسان في وظائفه الطبيعية. وقد لوحظت هذه العلاقة أيضًا في أكبر المجرات في الكون وفي جميع أنحاء الطبيعة.

    تتضمّن العملية الحسابية قسمة عدد ما على العدد الذي يسبقه أو الذي يليه، على النحو التالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • بقسمة أي عدد على العدد التالي ينتج 0.618 تقريبًا.
      • 610 / 377 = 1.618
      • 233 / 144 = 1.618
      • 89 / 55 = 1.618
    • وبقسمة الرقم السابق على الرقم الحالي نحصل على 1.618 تقريبًا.
      • 377 / 610 = 61.8
      • 144 / 233 = 61.8
      • 55 / 89 = 61.8

    مستويات فيبوناتشي الزائدة

    ماذا لو عكسنا العملية الحسابية بحيث يتم قسمة العدد السابق على العدد التالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • 377 / 610 = 61.8
    • 233 / 144 = 61.8
    • 144 / 233 = 61.8

    وبعكس العملية، نحصل على قيمة ثابتة تساوي 61.8.

    ماذا لو قمنا بقسمة عدد ما على عدد قبله بمركزين في التسلسل؟

    • 610 / 233 = 2.618
    • 144 / 55 = 2.618
    • 89 / 34 = 2.618

    نلاحظ أن العدد قد تغير من 1.618 إلى 2.618، حيث يمثل الفرق بين 1 و2 الفرق بين العددين المقسومين. إذا عكسنا عملية القسمة، فستكون النتيجة 38.2.

    إذا قمنا بقسمة عدد على واحد بفارق خطوتين، يكون الناتج 4.236:

    • 610 / 144 = 4.236
    • 233 / 55 = 4.236

    وبعكس القسمة نحصل على 0.236:

    • 144 / 610 = 0.236
    • 55 / 233 = 0.236

    الاستنتاجات

    مما سبق، يمكننا أن نستنتج أن قسمة أي متتابعة حسابية على نفسها ينتج عنها نتائج ثابتة لا تتغير أبدًا، وهذه النتائج تعتبر قوانين وثوابت.

    العلاقة في السوق

    يمكن رؤية هذه الثوابت في كل مكان، كما ذكرنا سابقًا. لكن السؤال هو: ما الذي تمثله في السوق، وكيف يمكن أن تكون مفيدة؟

    من المعروف أن أن أنماط السوق وأحداثه تعتمد على عاملين: الوقت وحركة الأسعار، وهما يشكلان الأنماط. هذه الحركات ثابتة دائمًا وليست عشوائية، ويمكن التنبؤ بمخرجاتها. ولذلك، تُستخدم أرقام فيبوناتشي لثباتها في المخرجات الرياضية، كما أوضحنا سابقًا. ولكن ماذا يعني كل رقم؟

    قبل أن نشرح أكثر من ذلك، يجب أن نشير إلى العلاقة في العمليات الحسابية لنتائج الأعداد: 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6

    إذا قمنا بقسمة هذين العددين على بعضهما البعض، نحصل على نفس نتائج العمليات السابقة:

    • 23.6 / 38.2 = 0.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618
    • 423.6 / 261.8 = 1.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618

    نلاحظ أن نتائج العمليات الحسابية في المتتابعة تساوي أيضًا المخرجات الأولية. ويستند هذا الاتساق إلى المبدأ الرياضي السابق ويوضح الثبات في نتائج المتتابعات الحسابية، أو ما يشار إليه باسم النسبة الذهبية 61.8 و161.8.

    النسبة الذهبية

    ماذا تمثل النسبتان الذهبيتان 61.8 و161.8؟ كما هو موضح، 61.8 هو ناتج عددين متتاليين في المتتابعة الحسابية، و161.8 هو عكس العملية نفسها. هاتان نتيجتان متطابقتان من قسمة نواتج هاتين العمليتين. إذا أخذنا في الاعتبار حركة سعرية محددة بين 0% و100%، فإن النسب الثابتة في المتتابعة هي 23.6% و38.2% و61.8%، وكلها ضمن الحركة الكاملة من 0% إلى 100%. ومع ذلك، فإن الأرقام 161.8% و261.8% و423.6% تقع خارج النطاق الكامل الذي يمثله 0% إلى 100%، ولذلك تسمى أرقام امتداد السعر.

    وبالتالي، فإن الأرقام 161.8 و261.8 و423.6 تمثل مستويات الامتداد، حيث من المتوقع أن يصل السعر إليها إذا اخترق نطاق حركة سعرية معينة خارج نطاق 0% إلى 100%.

    تحديد مستويات فيبوناتشي وتثبيتها

    هناك أنواع مختلفة من مستويات فيبوناتشي التي يمكن استخدامها، مثل قنوات فيبوناتشي والمراوح وغيرها، ولكن يوصى باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. يتم رسم هذه المستويات من خلال الربط بين أعلى وأدنى نقطة (أعلى وأدنى نقطة سعرية) خلال فترة معينة، وهي تمثل مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.

    تثبيت الأداة على MetaTrader 4

    يمكنك تثبيت هذه الأداة ورسمها على MetaTrader 4 أو 5 باستخدام إحدى طريقتين:

    1. ابحث عن خيار “رسم تصحيح فيبوناتشي” في شريط الأدوات العلوي للمنصة.
    2. من قائمة “إدراج” الموجودة في الشريط العلوي للمنصة، ستجد خيار فيبوناتشي، ثم اختر ارتداد.

    مزايا ومساوئ استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

    المزايا

    • يساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في السوق.
    • يوفر نسبًا زمنية مهمة لتوقعات حركة الأسعار وفترات الامتداد والارتداد المحتملة.
    • يزيد من ثقة المتداولين عندما يتوافق انعكاس السعر المحتمل مع مستويات فيبوناتشي الرئيسية.
    • يمكن لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين الاستفادة من مستويات فيبوناتشي.

    العيوب

    • قد يجد بعض المتداولين في البداية صعوبة في فهم مستويات فيبوناتشي وتطبيقها بشكل صحيح.
    • يعتمد على التحليل التاريخي للأسعار وقد لا يكون دقيقًا دائمًا، خاصةً أثناء التغيرات السريعة في السوق.
    • يتطلب مؤشرات إضافية لتأكيد صحة الإشارات.

    الخاتمة

    في DB Investing، ننظر في DB Investing إلى مستويات فيبوناتشي باعتبارها أداة قوية للمتداولين الذين يهدفون إلى تحسين استراتيجياتهم. يتوقف النجاح مع مستويات فيبوناتشي على الجمع بين المعرفة الفنية والتحليل الشامل للسوق. من خلال الاستفادة من هذه الرؤى، يمكن للمتداولين التنقل في الأسواق المالية بثقة ودقة متزايدة. وتعتمد فعالية استخدام مستويات فيبوناتشي على مهارات المتداول وخبرته وقدرته على تحليل السوق بشكل شامل. يجب النظر إلى مستويات فيبوناتشي كأداة إضافية في عملية اتخاذ القرار، وليس كبديل عن الاعتماد على البحث الشامل وتحليل السوق

  • مقدمة في المؤشرات الفنية

    مقدمة في المؤشرات الفنية

    ما هي المؤشرات الفنية؟

    المؤشرات الفنية هي أدوات أساسية في التحليل الفني تُستخدم لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وعندما تقترن هذه المؤشرات بالأدوات المناسبة لإدارة المخاطر، فإنها تتيح للمتداولين تقييم اتجاهات الأسعار والتنبؤ بالتحركات في الأسواق المالية على المدى القصير. المؤشرات الفنية عبارة عن حسابات رياضية تستند إلى بيانات الأسعار وحجم التداول، وتُستخدم لتحديد الاتجاهات والأنماط في تحركات الأسعار. ويمكن أن توضح هذه المؤشرات الاتجاه الذي يتحرك فيه الأصل المالي خلال فترة محددة، مما يساعد المتداولين على تحديد أفضل فرص التداول.

    في منصة DB Investing، توفر منصتنا للمتداولين إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المؤشرات الفنية، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة والتحكم في استراتيجية التداول الخاصة بك.

    أنواع المؤشرات الفنية

    هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات الفنية:

    1. المؤشرات الرائدة: توفر هذه المؤشرات إشارات قبل حركة السعر الأولية، مما يساعد المتداولين على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية.
    1. المؤشرات المتأخرة: توفر هذه المؤشرات إشارات بعد الحركة الأولية وتستخدم لتأكيد الاتجاه الحالي.

    المؤشرات الفنية الشائعة الاستخدام

    1. المتوسط المتحرك (MA)

    المتوسط المتحرك هو أحد أكثر المؤشرات الفنية المتأخرة شيوعًا المستخدمة لتحديد اتجاه السعر الحالي في السوق. وهو يقوم بحساب متوسط نقاط سعر الأداة المالية على مدى إطار زمني محدد (مثل 15 أو 20 أو 30 أو 50 أو 100 أو 200 فترة) ويقسمها على عدد نقاط البيانات لإعطاء خط اتجاه واحد. يساعد المتوسط المتحرك على تأكيد الاتجاه الحالي ويقلل من تأثير التقلبات العشوائية في الأسعار. في معظم الحالات، عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه الحالي صاعدًا، بينما عندما تتحرك الأسعار أسفل المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه الحالي هابطًا.

    هناك العديد من الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة، ويستخدم بعض المتداولين أكثر من نوع واحد لتأكيد إشاراتهم. ويشمل ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية (التي تعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة).

    2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

    المتوسط المتحرك الأسي هو نسخة محسّنة من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يعطي وزنًا أكبر لأحدث بيانات الأسعار، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات السوق الأخيرة. يتم وضعه كخط على الرسم البياني للسعر بناءً على معادلة رياضية لتخفيف تحركات الأسعار. من خلال إعطاء وزن أكبر للسعر الأخير ووزن أقل للأسعار السابقة، يتفاعل المتوسط المتحرك الأسي EMA بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار الأخيرة مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط، الذي يطبق وزنًا متساويًا على جميع التحركات خلال الفترة
    . لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي EMA، ما عليك سوى الانتقال إلى منصة MT4 الخاصة بنا واختيار المتوسط المتحرك الأسي
    المتوسط من قائمة المؤشرات. يمكنك أيضًا ضبط عدد الفترات التي سيتم حسابها
    . الفترات التي يشيع استخدامها لتتبع الأسعار على المدى الطويل هي 50 و100 و200،
    بينما تُستخدم الفترات 12 و26 و55 للأطر الزمنية الأقصر.

    3. تباعد تقارب تقارب المتوسط المتحرك (MACD)

    تباعد تقارب المتوسط المتحرك المتقارب (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يُظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأصل. يتم حساب مؤشر MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي ل 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي ل 12 فترة.

    مؤشر الماكد = المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة – المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة


    ونتيجة هذه العملية الحسابية هي خط MACD. يُطلق على المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام من مؤشر الماكد “خط الإشارة”. وهو مرسوم فوق خط MACD، ويعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء. قد يشتري المتداولون الأصل عندما يعبر MACD فوق خط الإشارة ويبيعون عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة. يمكن تفسير إشارات MACD بطرق مختلفة، ولكن أكثر الطرق شيوعًا هي التقاطعات، والتباعدات، وظروف ذروة الشراء/ ذروة البيع.

    4. مؤشر القوة النسبية (RSI)

    مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يُستخدم لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأصل. يُعرض مؤشر القوة النسبية على هيئة مذبذب يتحرك بين 0 و100. تُعد القيم التي تزيد عن 70 مؤشرًا على أن الأصل في ذروة الشراء وقد يكون من المقرر أن ينعكس الاتجاه، بينما تشير القيم التي تقل عن 30 إلى أن الأصل في ذروة البيع وقد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. وتُعرف هذه المستويات بخطوط ذروة الشراء وذروة البيع.

    يظهر مؤشر القوة النسبية إشارة شراء محتملة عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية خط ذروة البيع (30). وتظهر إشارة بيع محتملة عندما يعبر مؤشر القوة النسبية تحت خط تشبع الشراء (70).

    باستخدام أدوات DB Investing، يمكنك دمج مؤشر القوة النسبية بسلاسة في تحليلك لتحديد ظروف السوق وإجراء صفقات في الوقت المناسب.

    كيف تُستخدم المؤشرات الفنية في التداول؟

    يمكن استخدام المؤشرات الفنية بطرق مختلفة لتعزيز استراتيجيات التداول:

    • تأكيد الاتجاه: يساعد المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي في تأكيد اتجاه السوق الحالي.
    • تحديد الزخم: يساعد مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية في تحديد قوة الزخم وإشارات الانعكاس المحتملة.
    • عمليات التقاطع: تُستخدم تقاطعات المتوسط المتحرك وتقاطعات خط الإشارة في مؤشر MACD لتوليد إشارات البيع والشراء.

    الخاتمة

    المؤشرات الفنية هي أدوات قوية تساعد المتداولين في تحليل الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومن خلال فهم كيفية عمل هذه المؤشرات وكيفية تطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحقيق نتائج أفضل في الأسواق المالية.

    نقدم في DB Investing ندوات تعليمية عبر الإنترنت ودورات تدريبية تغطي أهم الاستراتيجيات المستخدمة في التحليل المالي. يمكنك التسجيل فيها بالضغط هنا.

    مدونة – الاستثمار في بنك الدوحة – احلم باستثمار كبير خاضع لرقابة هيئة الرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع