DB Investing

التصنيف: الأسواق المالية

  • الذهب يتراجع متأثراً بقرار ترامب بشأن التعريفة الجمركية يعزز شهية المخاطرة ويضعف الملاذات الآمنة

    الذهب يتراجع متأثراً بقرار ترامب بشأن التعريفة الجمركية يعزز شهية المخاطرة ويضعف الملاذات الآمنة

    تراجعت أسعار الذهب إلى جانب أصول الملاذ الآمن الأخرى، لا سيما الين الياباني، حيث أدى حكم محكمة أمريكية يوم الأربعاء إلى رفع معنويات المخاطرة في السوق.

    قضت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب قد تجاوز سلطته في اقتراحه فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق ضد الاقتصادات العالمية الكبرى. وأكدت المحكمة مجددًا على أن الكونجرس وحده هو صاحب الكلمة الأخيرة بشأن التعريفات التجارية الواسعة.

    وقد مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام للامتثال للحكم. ومع ذلك، استأنف البيت الأبيض القرار على الفور.

    وتعززت شهية المخاطرة في السوق بسبب الرهانات على أن ترامب قد لا يكون قادرًا على المضي قدمًا في أجندة التعريفات الجمركية التي كان مصدرًا كبيرًا لعدم اليقين في عام 2025. ومع ذلك، حذر المحللون من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تظل سارية المفعول خلال عملية الاستئناف، مما قد يضيف المزيد من عدم اليقين القانوني.

    أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الأربعاء، متأثرة بخسائر قطاعات المواد الأساسية والمؤسسات العامة والطاقة. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.58%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.51%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.56%.

    أسعار النفط ترتفع مستفيدة من حكم المحكمة وبيانات الإمدادات

    ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدعومة بتحسن المعنويات عقب صدور حكم المحكمة ضد قرار ترامب بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية.

    وجاء المزيد من الدعم من خطوة غير متوقعة من جانب منظمة أوبك+، التي اختارت عدم زيادة حصتها الإنتاجية على عكس توقعات السوق. بالإضافة إلى ذلك، أثارت علامات الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الخام الأمريكية الآمال في تقلص المعروض.

    ويتحول التركيز الآن إلى قرار أوبك+ المرتقب بشأن إنتاج شهر يوليو، حيث تتوقع الأسواق أن تحافظ المجموعة على مستويات الإنتاج الحالية.

    على الرغم من المكاسب التي تحققت يوم الخميس، لا تزال أسعار النفط منخفضة بشكل حاد في عام 2025 بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي.

    أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.24 مليون برميل الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليون برميل.

    وغالبًا ما تسبق بيانات معهد النفط الأمريكي هذه البيانات اتجاهًا مماثلًا في بيانات المخزونات الحكومية الرسمية، والمتوقعة في وقت لاحق يوم الخميس.

    وقد أدى الانخفاض الكبير في المخزونات إلى إعادة إشعال التفاؤل بأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال قويًا على الرغم من حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الكلي.

    التوقعات والبيانات القادمة

    كما تترقب الأسواق أيضًا المزيد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس، لا سيما القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. حيث أظهرت البيانات الأولية انكماشًا بنسبة 0.3%، مما يزيد من المخاوف من ضعف الطلب العالمي.

    الخلاصة:

    وفي حين يتعرض الذهب والملاذات الآمنة للضغط، يجد النفط حياة جديدة من خلال إشارات العرض الصاعدة وتحسن معنويات المخاطرة. ومع ذلك، فإن المشاحنات القانونية حول تعريفات ترامب الجمركية واقتصاد الولايات المتحدة الهش يبقي الأسواق في حالة ترقب. وينبغي على المستثمرين البقاء في حالة تأهب مع ظهور المزيد من البيانات.

  • 10 كتب لا يمكنك تفويتها لتصبح متداول فوركس ناجح (الجزء 3)

    10 كتب لا يمكنك تفويتها لتصبح متداول فوركس ناجح (الجزء 3)

    بينما نواصل رحلتنا في استكشاف أفضل كتب الفوركس، نصل الآن إلى الجزء الثالث من سلسلتنا الخاصة. في هذا الجزء، نستعرض الكتب الجديدة التي تقدم رؤى متعمقة وأدوات متقدمة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم وتوسيع آفاقهم في الأسواق المالية.


    إذا كنت قد استفدت من الأجزاء السابقة، فاستعد لاستكشاف المزيد من الأفكار والاستراتيجيات التي ستساعدك على تحسين أدائك وتحقيق تقدم كبير في تداولك. لا يزال هناك المزيد من الكتب الاستثنائية التي سيتم تغطيتها في الجزء الرابع والقسم الأخير، لذا احرص على متابعتنا حتى النهاية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة!

    7. كيف تبدأ مشروعًا تجاريًا بمبلغ 500 دولار بواسطة متداول هيكين آشي


    إذا كنت تعتقد أن التداول يتطلب مبلغًا ضخمًا من رأس المال لبدء التداول، فإن كتاب “كيف تبدأ مشروعًا تجاريًا للتداول بمبلغ 500 دولار” لمؤلفه هيكين آشي تريدر سيغير وجهة نظرك تمامًا. يقدم هذا الكتاب خطة عملية وواقعية لتحويل مبلغ صغير مثل 500 دولار إلى أساس متين لعمل تجاري ناجح في التداول.


    يركز الكتاب بشدة على أهمية إدارة رأس المال، وهو عنصر أساسي لنجاح أي متداول. ستتعلم كيفية تحقيق أقصى قدر من العوائد من رأس المال المحدود، إلى جانب تطوير الانضباط والعادات الجيدة اللازمة للنجاح في التداول على المدى الطويل.


    تتضمن بعض الموضوعات الرئيسية التي يتناولها الكتاب ما يلي:

    • بناء عادات تداول جيدة: تطوير عادات إيجابية لمساعدتك على الالتزام بخططك واستراتيجياتك.
    • مهارات التواصل مع وسيطك: كيفية التواصل الفعال مع الوسطاء لضمان تجربة تداول سلسة.
    • تعظيم العوائد من رأس المال المحدود: نصائح وأدوات لتحويل مبلغ صغير إلى أرباح مستدامة.
    • أن تصبح متداولاً محترفاً: خطوات عملية للانتقال من مستوى المبتدئين إلى المستوى الاحترافي.
    • أنشطة التداول لمديري صناديق التحوط: لمحة عن كيفية تداول المحترفين الذين يديرون مبالغ كبيرة من رأس المال.

    هذا الكتاب مثالي لأولئك الذين يبدأون التداول برأس مال صغير ولكن لديهم طموحات كبيرة للنجاح. وبأسلوبه المباشر وأفكاره القابلة للتنفيذ، سيزودك هذا الكتاب بالأدوات والثقة اللازمة لبدء رحلتك نحو أن تصبح متداولاً محترفاً، حتى وإن كانت مواردك محدودة.

    8. دورة الشمعدان لستيف نيسون


    إذا كنت تبحث عن دليل عملي ومباشر لفهم تقنيات الشموع اليابانية وتطبيقها في التداول، فإن كتاب “دورة الشموع اليابانية” لستيف نيسون هو الخيار الأمثل. يُعد ستيف نيسون رائدًا في تقديم الرسوم البيانية بالشموع اليابانية إلى الغرب، وهذا الكتاب بمثابة دليل ممتاز للمتداولين على جميع المستويات.


    يركز الكتاب على تلخيص أنماط الشموع الأساسية بأسلوب واضح ومبسط، مما يجعله مناسبًا للمتداولين الجدد الذين يرغبون في تعلم الأساسيات، وكذلك للمتداولين ذوي الخبرة الذين يهدفون إلى تحسين أساليبهم. ستتعلم من خلال هذا الكتاب كيفية استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج الناجحة في التداولات – وهي مهارة مهمة لأي متداول في الأسواق المالية.


    بالإضافة إلى ذلك، يقدم الكتاب شروحًا عملية لأنماط الشموع المختلفة مع أمثلة واضحة من الأسواق المالية، مما يساعدك على فهم كيفية تطبيق هذه الأنماط في بيئات التداول الحقيقية. وبمجرد إتقانك للأنماط المعروضة في هذا الكتاب، سيكون لديك أداة تحليلية قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على حركة السعر.


    إن دورة الشمعدان هي أكثر من مجرد كتاب تعليمي؛ فهي دورة تدريبية عملية مصممة لمساعدتك على فهم واحدة من أقوى أدوات التحليل الفني واستخدامها بفعالية لتحقيق النجاح في التداول.

    في هذا القسم، قمنا باستكشاف كتابين جديدين يعتبران من الأدوات الأساسية لأي متداول يتطلع إلى تعزيز فهمه للأسواق وتطوير استراتيجياته. من خلال الغوص في الإدارة الفعالة لرأس المال من خلال كتاب “كيف تبدأ مشروع تداول بمبلغ 500 دولار” واست كشاف عالم الشموع اليابانية من خلال كتاب “دورة الشموع اليابانية”، أصبح لديك الآن رؤى وأدوات جديدة لتعزيز أدائك في الأسواق.


    لكن الرحلة لم تنتهِ بعد! في الجزء الرابع والأخير، سنقدم لك في الجزء الرابع والأخير مجموعة من الكتب التي سترتقي بمعرفتك إلى مستوى جديد تمامًا، مع التركيز على الاستراتيجيات المتقدمة والمفاهيم العميقة لتحليل السوق. استعد لاختتام هذه السلسلة بمزيد من الإلهام والتعلم!

  • مجموعة إنفست جروب العالمية تنتقل إلى سوق أبوظبي العالمي تحت مظلة مجموعة دي بي القابضة

    مجموعة إنفست جروب العالمية تنتقل إلى سوق أبوظبي العالمي تحت مظلة مجموعة دي بي القابضة

    تفخر مجموعة إنفست جروب جلوبال، الشركة القابضة التابعة لمجموعة دي بي للاستثمار، بالإعلان عن انتقالها الرسمي من سيشيل إلى سوق أبوظبي العالمي تحت مظلة مجموعة دي بي القابضة التي تم تأسيسها حديثاً. وتضع هذه الخطوة الاستراتيجية الشركة في قلب أحد أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، مما يعزز التزامها بالابتكار والتميز التنظيمي والنمو المستدام.

    ويوفر سوق أبوظبي العالمي، المعروف بكونه مركزاً مالياً دولياً رائداً، إطاراً تنظيمياً عالمي المستوى ونظاماً ديناميكياً للأعمال، مما يجعله الموقع المثالي للمرحلة التالية من التوسع الدولي لمجموعة دي بي القابضة. تتماشى عملية الانتقال مع رؤية الشركة المتمثلة في بناء مجموعة متنوعة من الخدمات الاستثمارية والمالية مع وجود قوي في الأسواق العالمية في مناطق متعددة.

    توسيع الآفاق مع الشراكات الاستراتيجية

    تهدف مجموعة DB Group Holding، من خلال إنشاء مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، إلى جذب الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية الذين يشاركون الشركة طموحها في النمو والتميز. وتوفر هذه الخطوة إمكانية الوصول إلى بنية تحتية مالية متطورة، ومجموعة من المواهب ذات المهارات العالية، ونظام بيئي مزدهر من شركات الاستثمار والبنوك والشركات القائمة على التكنولوجيا.

    قال جينارو لانزا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي القابضة: “بصفتي رائد أعمال، أؤمن بالتطور المستمر لشركتنا ووضعها في مكانها الصحيح حيث تتوافر فرص التعاون الاستراتيجي بكثرة”. “يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة مثالية لإقامة شراكات قوية مع مستثمرين عالميين وقادة التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التي تتوافق مع رؤيتنا. ويعد هذا الانتقال خطوة رئيسية نحو بناء مجموعة خدمات مالية أكثر قوة وجاهزية للمستقبل.”

    لا تزال مجموعة دي بي القابضة ملتزمة بتوسيع محفظتها الاستثمارية، وتعزيز الابتكار، وقيادة الحلول المالية التي تخلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة. ومن خلال قاعدتها الجديدة في سوق أبوظبي العالمي، فإن الشركة في وضع جيد لاستكشاف فرص جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وخارجها.

    خطوة استراتيجية للنجاح على المدى الطويل

    يعكس قرار الانتقال إلى سوق أبوظبي العالمي تفاني مجموعة دي بي القابضة في العمل في بيئة مالية عالية التنظيم والشفافية. كما أن سياسات التفكير المستقبلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بتعزيز نمو الأعمال يجعلها موقعاً متميزاً للشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها العالمية.

    ستواصل مجموعة DB Group Holding تركيزها على الاستثمار والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من مزايا سوق أبوظبي العالمي لتسريع المرحلة التالية من النمو. وتدعو الشركة المستثمرين والمؤسسات المالية ورواد التكنولوجيا المالية إلى توحيد جهودهم في تشكيل مستقبل التمويل العالمي.

    للاطلاع على الفرص الاستثمارية والحلول المالية التي تقدمها مجموعة DB القابضة، تفضل بزيارة https://dbfinancial.ae/.

  • دليل التداول الشامل

    دليل التداول الشامل

    (الجزء 4)

    خطة تداول الفوركس للمبتدئين

    أهمية وجود خطة تداول

    يُعد وضع خطة للتداول من أهم العوامل التي تساعد المتداولين على تحقيق النجاح في سوق الفوركس، خاصةً بالنسبة للمبتدئين. فخطة التداول ليست مجرد استراتيجية للدخول إلى السوق والخروج منه؛ بل هي إطار عمل كامل يحدد أهداف المتداول وأسلوبه في التداول وكيفية التعامل مع المخاطر والسيولة.

    إليك كيفية وضع خطة تداول فعالة:

    1. تحديد الأهداف

    الخطوة الأولى في إعداد خطة التداول هي تحديد أهدافك المالية. يمكن أن تكون هذه الأهداف قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، مثل تحقيق نسبة ربح شهرية محددة أو بناء رأس مال كبير على مدار عدة سنوات. من المهم أن تكون هذه الأهداف واقعية وقابلة للقياس، حيث سيساعد ذلك على مراقبة التقدم المحرز وتعديل الخطة عند الحاجة.

    1. اختيار أسلوب التداول

    هناك العديد من أساليب التداول في الفوركس، وكل منها يتطلب مهارات وأساليب مختلفة:

    • التداول اليومي: ينطوي على فتح الصفقات وإغلاقها في نفس اليوم، دون ترك الصفقات مفتوحة طوال الليل.
    • التداول المتأرجح: يركز على الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى المتوسط.
    • تداول المراكز: يتضمن الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة بناءً على تحليل السوق على المدى الطويل.

    يجب على المتداولين اختيار النمط الذي يناسب نمط حياتهم اليومية ومدى تحملهم للمخاطر.

    1. تحليل السوق
    • التحليل الفني: يعتمد على دراسة الرسوم البيانية لتحديد الأنماط واتجاهات الأسعار باستخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشرات الزخم، ومستويات الدعم/المقاومة.
    • التحليل الأساسي: يركز على الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق المالية، مثل قرارات البنك المركزي، وتقارير البطالة، وأسعار الفائدة.

    اعتمادًا على نوع التحليل الذي تفضله، يمكنك وضع استراتيجية دقيقة للدخول والخروج.

    1. إدارة المخاطر

    إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي خطة تداول ناجحة. وينبغي أن تتضمن الخطة ما يلي:

    • نسبة المخاطرة إلى العائد: تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد في كل صفقة. على سبيل المثال، فإن المخاطرة بدولار واحد مقابل ربح 2 دولار ستعطيك نسبة 1:2.
    • استخدام أوامر إيقاف الخسارة: وضع حد للخسائر في كل صفقة لحماية رأس المال من تحركات السوق غير المتوقعة.
    • المخاطرة بما لا يزيد عن 1-2% من رأس المال في كل صفقة: من المهم تقليل حجم كل صفقة لتجنب الخسائر الكبيرة.
    1. حفظ السجلات والتتبع

    يساعد تسجيل كل من الصفقات الناجحة وغير الناجحة المتداولين على تحليل أدائهم وتحسينه بمرور الوقت. يجب أن تتضمن الملاحظات أسباب الدخول في الصفقات والخروج منها، بالإضافة إلى أي عوامل خارجية أثرت على القرار، لتحديد الأنماط وتقليل الأخطاء في المستقبل.

    نصائح لتطوير خطة تداول ناجحة

    • التزم بالخطة: بمجرد وضع خطة التداول، يجب عليك الالتزام بها دون السماح للعواطف بالتأثير على قراراتك. يمكن أن تؤدي التغييرات المفاجئة والتداول العاطفي إلى خسائر كبيرة.
    • التكيف مع تغيرات السوق: تتغير الأسواق باستمرار، وقد يتطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على استراتيجيتك أو أهدافك. راقب أداء خطتك بانتظام وقم بإجراء التعديلات اللازمة.
    • التعلّم المستمر: التداول ليس عملية ثابتة؛ فهو يتطلب تعلمًا مستمرًا. فدراسة الأسواق واكتساب معارف جديدة حول استراتيجيات التداول المختلفة يساعد على تحسين الأداء.

    الخاتمة

    إن وجود خطة تداول مدروسة جيدًا هو خطوة حاسمة نحو النجاح في سوق الفوركس، خاصة بالنسبة للمبتدئين. فمن خلال وضع أهداف واضحة، واختيار أسلوب تداول مناسب، وإدارة المخاطر بحكمة، والالتزام بالخطة، يمكن للمتداولين تقليل المخاطر وزيادة فرص نجاحهم في الأسواق المتقلبة.

    تعلم تداول الفوركس بالإدارة المالية السليمة

    أهمية الإدارة المالية في تداول الفوركس

    الإدارة المالية هي عنصر أساسي في ضمان النجاح والاستدامة في سوق الفوركس. فبدون خطة محكمة لإدارة رأس المال والمخاطر، قد يجد المتداولون أنفسهم في مواقف صعبة تؤدي إلى خسائر سريعة في رأس المال. إن تعلم كيفية تطبيق مبادئ الإدارة المالية السليمة هو ما يميز المتداولين الناجحين عن غيرهم.

    فيما يلي بعض المبادئ الأساسية للإدارة المالية في تداول الفوركس:

    1. تحديد حجم المخاطرة لكل عملية تداول

    القاعدة الأساسية في التداول هي ألا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة. إذا كان لديك حساب بقيمة 10,000 دولار، فيجب أن تتراوح مخاطرتك في كل صفقة بين 100 دولار و200 دولار. هذا يسمح لك بالبقاء في السوق حتى بعد عدة خسائر متتالية، مما يحافظ على رأس المال للفرص المستقبلية.

    1. استخدام أوامر وقف الخسارة

    أمر إيقاف الخسارة هو أداة أساسية في إدارة المخاطر. فهو يسمح لك بتعيين حد معين للخسارة في الصفقة، مما يساعدك على التحكم في الخسائر ومنعها من تجاوز المستوى المقبول. من المهم أن تضع أمر إيقاف الخسارة بناءً على التحليل الفني أو الأساسي، وليس على العواطف.

    1. نسبة المخاطرة إلى العائد

    من أهم قواعد الإدارة المالية تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة قبل الدخول في أي صفقة. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بمبلغ 100 دولار، فيجب أن يكون هدفك 200 دولار على الأقل، مما يجعل نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2. تضمن لك هذه النسبة أنه حتى لو خسرت نصف صفقاتك، فلا يزال بإمكانك تحقيق ربح على المدى الطويل.

    1. التداول بالحجم المناسب للمركز

    يجب أن يكون حجم المركز أو حجم اللوت مناسبًا لرأس المال المتاح والمخاطرة التي ترغب في تحملها. يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الرافعة المالية إلى خسائر كبيرة، لذلك من المهم اختيار حجم الصفقة الذي يتناسب مع حجم حسابك واستراتيجيتك.

    1. تنويع المحفظة الاستثمارية

    من المهم تنويع استثماراتك في الفوركس عبر عدة أزواج من العملات بدلاً من التركيز على زوج واحد فقط. فهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في زوج عملات محدد. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول زوج اليورو/دولار أمريكي، فيمكنك أيضًا التفكير في تداول أزواج مثل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أو الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لتحقيق التوازن.

    استراتيجيات الإدارة المالية للمبتدئين

    1. المتوسط المتحرك لحجم المركز المتحرك

    تتضمن استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك تقليل حجم الصفقة تدريجيًا أثناء الخسائر وزيادتها أثناء النجاحات. يساعد ذلك المتداولين على تقليل المخاطر خلال فترات السوق الصعبة وزيادة الأرباح عندما تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

    1. التداول التجريبي

    قبل البدء في التداول الحقيقي، يوصى باختبار استراتيجياتك في حساب تجريبي. يسمح لك الحساب التجريبي بممارسة الإدارة المالية وتطبيق استراتيجيات التداول دون المخاطرة برأس مال حقيقي.

    1. مراجعة الأداء بانتظام

    من المهم مراجعة أداء التداول الخاص بك بانتظام وتحليل كل من الصفقات الناجحة وغير الناجحة. يساعد ذلك على تحديد الأخطاء المتكررة وتصحيحها وتحسين استراتيجيات الإدارة المالية على المدى الطويل.

    الأخطاء الشائعة في الإدارة المالية

    1. عدم استخدام أوامر وقف الخسارة

    يمكن أن يؤدي تجاهل أوامر وقف الخسارة إلى خسائر كبيرة وغير متوقعة. يجب عليك دائمًا تحديد نقطة خروج واضحة في حالة تحرك السوق ضدك.

    1. المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال

    يرتكب العديد من المتداولين، وخاصة المبتدئين، خطأ المخاطرة بجزء كبير من رأس مالهم في صفقة واحدة، على أمل تحقيق ربح كبير. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة سريعة لرأس المال.

    1. تجاهل الإدارة المالية بسبب الإفراط في الثقة بالنفس

    حتى لو كنت في سلسلة انتصارات متتالية، يجب ألا تتخلى أبدًا عن قواعد الإدارة المالية. الأسواق متقلبة، ويمكن أن تتحول الأرباح بسرعة إلى خسائر.

    الخاتمة

    تعلم كيفية إدارة رأس المال بشكل صحيح هو مفتاح النجاح في سوق الفوركس. فالإدارة المالية السليمة تساعدك على البقاء في السوق لفترة أطول، وحماية رأس المال، وزيادة فرص تحقيق الربح. من خلال اتباع المبادئ الأساسية مثل تحديد حجم المخاطر، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتعديل نسب المخاطرة إلى المكافأة، يمكن للمتداولين تحسين أدائهم وتقليل الخسائر.

    في الجزء الخامس، سنتعمق أكثر في أساسيات تداول الفوركس. سنستكشف مفاهيم أوسع مثل فهم تقلبات السوق، والعوامل الرئيسية المؤثرة في الأسواق، وأساسيات التحليل الفني. بالإضافة إلى ذلك، سنغطي كيفية إدارة العواطف أثناء التداول، وسنستكشف طرقًا مختلفة لتداول الفوركس بشكل أكثر فعالية.

  • دليل التداول الشامل (الجزء 3)

    دليل التداول الشامل (الجزء 3)

    المخاطر والفوائد في سوق الفوركس

    فوائد تداول الفوركس
    يقدم سوق الفوركس العديد من المزايا التي تجعله جذابًا للمتداولين في جميع أنحاء العالم. وفيما يلي المزايا الرئيسية:

    1. سيولة عالية
      سوق الفوركس هو الأكبر في العالم من حيث حجم التداول اليومي، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات كل يوم. وتعني هذه السيولة العالية أن المتداولين يمكنهم فتح الصفقات وإغلاقها بسهولة دون تأخير، مع فروق أسعار تنافسية (فروق أسعار منخفضة).
    2. التداول على مدار 24 ساعة
      على عكس الأسواق المالية الأخرى، يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. يبدأ التداول مع افتتاح الأسواق الآسيوية يوم الاثنين وينتهي مع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة. تسمح هذه المرونة للمتداولين في جميع أنحاء العالم بالتداول في الأوقات التي تناسبهم.
    3. الرافعة المالية
      يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية للتحكم في صفقات أكبر برأس مال أقل. على سبيل المثال، مع الرافعة المالية 1:100، يمكن للمتداول فتح صفقة بقيمة 100,000 دولار برأس مال قدره 1,000 دولار فقط. في حين أن هذا يمكن أن يزيد من الأرباح بشكل كبير، إلا أنه يزيد أيضًا من المخاطر.
    4. مجموعة متنوعة من الأدوات المالية
      في سوق الفوركس، يمكن للمتداولين تداول مجموعة كبيرة من العملات، بما في ذلك الأزواج الرئيسية والثانوية والغريبة. كما يمكنهم أيضًا تداول عقود الفروقات على المؤشرات والمعادن الثمينة والسلع والأسهم.
    5. تكاليف منخفضة
      مقارنة بالأسواق المالية الأخرى، فإن تكاليف تداول الفوركس منخفضة. التكلفة الرئيسية هي فروق الأسعار، والتي غالباً ما تكون صغيرة جداً في الأزواج الرئيسية. لا توجد عادةً عمولات إضافية على الحسابات القياسية، مما يجعل تداول الفوركس ميسور التكلفة.
    6. التداول اللامركزي
      مع توفر منصات مثل MetaTrader 5 على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يمكن للمتداولين مراقبة السوق وتنفيذ الصفقات من أي مكان وفي أي وقت.

    مخاطر تداول الفوركس
    على الرغم من الفوائد العديدة لتداول الفوركس، فإن تداول الفوركس ينطوي أيضًا على مخاطر يجب أن يكون المتداولون على دراية بها:

    1. الرافعة المالية المرتفعة
      على الرغم من أن الرافعة المالية ميزة رئيسية، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر عالية. فاستخدام الرافعة المالية يزيد من الأرباح المحتملة ولكنه يزيد أيضًا من الخسائر. قد يواجه المتداول خسائر كبيرة إذا لم يتم استخدام الرافعة المالية بعناية.
    2. التقلبات العالية
      يشتهر سوق الفوركس بالتقلبات الكبيرة في الأسعار. وفي حين أن هذه التقلبات يمكن أن توفر فرصًا للربح، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر خسارة رأس المال بسرعة إذا تحركت السوق عكس توقعات المتداول.
    3. عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي
      تتأثر أسعار العملات بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. يمكن أن تؤدي التغييرات المفاجئة في السياسات الحكومية أو الأخبار الاقتصادية السيئة إلى تحركات غير متوقعة في السوق، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المتداولون.
    4. المخاطر النفسية
      يمكن أن يكون للتداول تأثير كبير على الحالة النفسية للمتداول. يمكن أن تؤدي القرارات المتسرعة أو التداول العاطفي إلى خسائر غير متوقعة. الإدارة الذاتية والانضباط أمران حاسمان للنجاح في هذا السوق.
    5. المخاطر المتعلقة بالوسيط
      يمكن أن يؤدي اختيار وسيط غير موثوق به إلى تعريض المتداولين لمخاطر إضافية، مثل بطء تنفيذ الأوامر أو عدم شفافية التكاليف. من المهم اختيار وسيط مرخص ومنظم، مثل db للاستثمار، لضمان حماية رأس المال.

    كيفية الحد من المخاطر في سوق الفوركس

    • التعلم والتدريب
      قبل البدء في التداول الحقيقي، من المهم أن يتقن المتداولون استراتيجيات التداول المختلفة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. يعد استخدام حساب تجريبي خطوة أساسية للممارسة الخالية من المخاطر. في db للاستثمار، نقدم لك سلسلة من الندوات التدريبية المجانية عبر الإنترنت لمساعدتك على دخول الأسواق بشكل صحيح.
    • إدارة رأس المال
      يعد تحديد مستوى المخاطرة التي يمكن للمتداول تحملها في كل صفقة جزءًا أساسيًا من إدارة رأس المال. يجب أن يخاطر المتداولون بنسبة صغيرة فقط من رأس مالهم في كل صفقة لتجنب الخسائر الكبيرة.
    • استخدام أوامر وقف الخسارة
      يسمح وضع أوامر وقف الخسارة للمتداولين بالحد من الخسائر إذا تحركت السوق بعكس توقعاتهم.
    • التحكم العاطفي
      يجب على المتداولين الحفاظ على الانضباط وتجنب السماح للعواطف مثل الجشع أو الخوف بالتأثير على قراراتهم. يساعد الالتزام بخطة تداول على تجنب التداول العاطفي.

    في حين أن تداول الفوركس يوفر إمكانات ربح كبيرة بسبب السيولة العالية والرافعة المالية، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. يعتمد النجاح في هذا السوق على قدرة المتداول على إدارة المخاطر بفعالية والالتزام بخطة تداول منضبطة.

    أفضل أوقات التداول
    فهم أفضل الأوقات للتداول
    يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. ومع ذلك، تشهد أوقات معينة خلال اليوم سيولة أعلى وتقلبات أكبر، مما يوفر فرصًا أفضل للمتداولين. يعتمد أفضل وقت للتداول على توقيت الأسواق المالية العالمية، وينقسم يوم تداول الفوركس إلى أربع جلسات رئيسية:

    1. جلسة سيدني (الأسواق الأسترالية)
      تبدأ جلسة سيدني في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش وتنتهي في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. هذه الجلسة هادئة نسبيًا بسبب انخفاض حجم التداول مقارنة بالجلسات الأخرى. ومع ذلك، قد تكون هناك فرص جيدة لتداول الدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD).
    2. جلسة طوكيو (الأسواق الآسيوية)
      تبدأ جلسة طوكيو في الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وتنتهي في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. ترتفع السيولة في هذه الجلسة، خاصة في أزواج العملات المرتبطة بالين الياباني (JPY)، مثل الدولار الأمريكي/الين واليورو/الين الياباني. وتشهد الجلسة أيضًا تقلبات قوية في الأسواق الآسيوية.
    3. جلسة لندن (الأسواق الأوروبية)
      تبدأ جلسة لندن في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وتُعد هذه الجلسة واحدة من أكثر الجلسات نشاطًا في سوق الفوركس، حيث تُعد لندن مركزًا ماليًا رئيسيًا. وتتميز بسيولة عالية للغاية وتقلبات قوية، خاصة في أزواج العملات التي تشمل الجنيه الإسترليني (GBP) واليورو (EUR).
    4. جلسة نيويورك (الأسواق الأمريكية)
      تبدأ جلسة نيويورك في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش وتنتهي في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تشهد هذه الجلسة نشاطًا كبيرًا، خاصة في أزواج العملات التي تتضمن الدولار الأمريكي (USD) مثل EUR/USD و GBP/USD. وتكتسب هذه الجلسة أهمية كبيرة، لا سيما عند صدور الأخبار الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة.

    الجلسات المتداخلة
    عادة ما تحدث أفضل أوقات التداول خلال الفترات المتداخلة بين جلسات السوق المختلفة. تتميز هذه الفترات بارتفاع السيولة وحجم التداول، مما يؤدي إلى فرص ربح أفضل. هناك نوعان من التداخلات الرئيسية:

    1. تداخل لندن-نيويورك
      يحدث هذا التداخل بين الساعة 1:00 ظهرًا و5:00 مساءً بتوقيت غرينتش. وهو أكثر التداخلات نشاطًا في سوق الفوركس، حيث يتداخل اثنان من أكبر الأسواق المالية، مما يؤدي إلى ارتفاع السيولة والتقلبات القوية.
    2. التداخل بين طوكيو ولندن
      يحدث هذا التداخل بين الساعة 8:00 صباحًا والساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وفي حين أن هذا التداخل أقل نشاطًا مقارنة بتداخل لندن ونيويورك، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يوفر فرصًا لتداول العملات الآسيوية مثل الين الياباني (JPY).

    أفضل الأوقات للتداول على أزواج العملات المختلفة
    يتأثر كل زوج من أزواج العملات بنشاط الأسواق المختلفة بناءً على البلدان التي تمثلها:

    • زوج اليورو/دولار: أفضل تداول خلال جلسة لندن وتداخلها مع نيويورك، عندما تكون السيولة في أعلى مستوياتها.
    • الدولار الأمريكي/الين الياباني: ينشط هذا الزوج بشكل خاص خلال جلسة طوكيو وتداخله مع جلسة لندن.
    • الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي: أفضل تداول خلال جلسة لندن وتداخلها مع نيويورك.
    • الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: أفضل تداول خلال جلسة سيدني وتداخلها مع طوكيو.

    التداول أثناء الأخبار الاقتصادية
    يمكن أن تؤدي الأخبار الاقتصادية المهمة مثل تقارير البطالة والتضخم وقرارات البنك المركزي إلى تقلبات كبيرة في السوق. يمكن أن تكون هذه النشرات الإخبارية من أفضل الأوقات لتحقيق أرباح سريعة في الفوركس. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لأن هذه التقلبات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة إذا لم تتم إدارة المخاطر بشكل صحيح.

    الخلاصة
    تعتمد أفضل الأوقات للتداول على أزواج العملات التي تتداولها والجلسات التي تفضلها. من المهم تتبع فترات التداخل والإصدارات الإخبارية الاقتصادية الرئيسية لتحقيق أقصى استفادة من فرص التداول. يمكن أن يساعدك التداول خلال فترات السيولة العالية والتقلبات العالية في تحقيق الأرباح، ولكن استخدم دائمًا أدوات إدارة المخاطر لحماية رأس مالك.

    استعرضنا في الجزء الثالث الميزات والمخاطر الرئيسية لسوق الفوركس، بالإضافة إلى كيفية الحد من تلك المخاطر. كما استعرضنا أيضًا أهم أوقات التداول وكيفية الاستفادة منها لتحقيق نتائج أفضل في التداول.

    في الجزء الرابع، سنضع خطة تداول. سنتعلم كيفية تصميم خطة مدروسة، ووضع أهداف واضحة، واختيار أسلوب تداول مناسب، وإدارة المخاطر بذكاء. سنناقش أيضًا أهمية الإدارة المالية السليمة من خلال اتباع المبادئ الأساسية واستخدام استراتيجيات وأدوات فعالة لإدارة رأس المال والتحكم في نسب المخاطر.

  • نصائح من كبار المستثمرين

    نصائح من كبار المستثمرين

    الجزء الأول: وارن بافيت

    من هو وارن بافيت؟
    يُعد وارن بافيت أحد أبرز وأغنى المستثمرين في العالم. حتى أنه حتى وقت قريب، صنفته مجلة فوربس كأغنى شخص في العالم. وقد بدأت رحلته الاستثمارية في عام 1962 عندما قرر شراء أسهم في بيركشاير هاثاواي مقابل 7.50 دولار للسهم الواحد.
    وتحت قيادته ورؤيته الاستثنائية، شهدت قيمة أسهم بيركشاير هاثاواي ارتفاعًا مذهلاً، حيث تجاوزت القيمة الحالية لأسهم الفئة أ 450,000 دولار للسهم الواحد. وتجسد هذه القفزة التاريخية في القيمة عبقرية وارن بافيت الاستثمارية ومهارته في فهم الأسواق واتخاذ القرارات المالية.

    ثروة وارن بافيت
    يسعى الجميع لمعرفة الأسرار الكامنة وراء تحقيق الثروة في أسواق الأسهم والبورصات. ويُعد وارن بافيت المثال الحي للربحية في سوق الأسهم.
    قليلون هم من يستطيعون مقارنة أدائهم الاستثماري بأداء هذا المستثمر الاستثنائي الذي لطالما أُطلق عليه لقب “أوراكل أوماها” نظرًا لنجاحه المستمر.
    وفقًا لمجلة فوربس، بلغت ثروة وارن بافيت حوالي 96 مليار دولار في عام 2021، مما يجعله سادس أغنى شخص في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تُقدَّر القيمة السوقية لشركته، بيركشاير هاثاواي، بأكثر من 638.08 مليار دولار، مما يعكس نجاح إمبراطوريته الاستثمارية الضخمة.

    في هذا المقال، سوف نستعرض أهم النصائح والاستراتيجيات التي شاركها وارن بافيت، والتي تساعد المستثمرين على تحسين أدائهم المالي والمضي قدمًا بثبات نحو تكوين الثروة في الأسواق المالية.

    أهم نصائح الاستثمار والنجاح المالي من وارين بافيت
    وارين بافيت ليس مجرد مستثمر ناجح، بل هو مدرسة في مبادئ الاستثمار ساهمت في تحقيق ثروته الهائلة.
    إليك بعض أبرز النصائح التي قدمها هذا المستثمر الشهير والتي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في رحلتك الاستثمارية:

    1. نوّع محفظتك الاستثمارية
      تلخص مقولته الشهيرة “لا تضع كل بيضك في سلة واحدة” أهمية توزيع الاستثمارات.
      لا يوجد استثمار آمن بنسبة 100%، وبالتالي فإن تنويع محفظتك الاستثمارية يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح.
      تنطبق هذه النصيحة على جميع المستثمرين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين.
    2. إعطاء الأولوية للادخار على الإنفاق
      يؤكد وارن بافيت على أهمية الادخار كخطوة أساسية لبناء الثروة. نصيحته الذهبية هي:
      “ادخر أموالك قبل أن تبدأ في التخطيط لنفقاتك.”
      اتباع هذا النهج البسيط يساعدك على الحفاظ على خطة الادخار الخاصة بك وتحقيق أهدافك المالية.
    3. انطلق عكس اتجاه السوق
      يقول وارن بافيت: “كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين.”
      هذه النصيحة تسلط الضوء على أهمية التداول عكس الاتجاه العام للسوق. فغالبًا ما تكون أفضل الأوقات للاستثمار أثناء الأزمات، عندما تكون الأسعار منخفضة، ولكن تظل الأساسيات المالية للشركات قوية.
      على سبيل المثال، اشترى بافيت أسهم أمريكان إكسبريس عندما توقع الجميع انهيارها، بناءً على ملاحظة واحدة بسيطة: لا يزال الناس يستخدمون بطاقاتهم.
      كما استثمر أيضًا في أسهم بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس بعد أزمة 2007، مستفيدًا من انخفاض الأسعار وارتفاع العوائد المستقبلية.
    4. تجنب شراء أشياء غير ضرورية
      ينصح بافيت دائماً بمراجعة نفقاتك قائلاً “شراء أشياء غير ضرورية سيؤدي بك إلى بيع الأشياء الضرورية.”
      الحكمة هنا هي التفكير ملياً قبل الإنفاق على أشياء لا تضيف قيمة حقيقية، حيث يمكن أن يؤثر الإسراف على استقرارك المالي.
    5. ثق برأيك الخاص وتجنب الحشود
      من أكثر نصائحه تأثيرًا: “لا تتبع الجمهور.”
      يؤكد وارن بافيت على أهمية الابتعاد عن تقلبات السوق والاتجاهات العامة، حيث أن أعظم النجاحات تأتي غالبًا من اتخاذ قرارات جريئة وغير متوقعة.
      تجاهل الآراء الشائعة ووسائل الإعلام المفتوحة قد يكون أحيانًا هو المفتاح لاغتنام الفرص الاستثمارية التي يغفل عنها الآخرون.

    إن نصائح وارن بافيت ليست مجرد كلمات، بل هي استراتيجيات أثبتت جدواها عبر عقود من النجاح. قد يكون اتباع هذه المبادئ هو الخطوة الأولى نحو تحسين استثماراتك وتحقيق نجاح ملموس في عالم المال.
    “استثمر بحكمة، وتحلى بالصبر، وتعلم من كبار المستثمرين” – هذا هو السر الذي يمكن أن يقودك إلى النجاح.

  • تعريفات ترامب الجديدة تهز الأسواق العالمية: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته

    تعريفات ترامب الجديدة تهز الأسواق العالمية: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته

    في خطوة جريئة أحدثت صدمة في الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة تستهدف شركاء تجاريين رئيسيين. وتشمل الإجراءات الجديدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، مع فرض تعريفة مخفضة بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية يزيد من حدة التوترات مع بكين. كما ألمح ترامب أيضًا إلى إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى احتمال اتساع نطاق الصراع التجاري.

    ردود فعل السوق الفورية

    استجاب عالم المال بسرعة وبحدة لهذه الأخبار. فمع بدء التداول في آسيا يوم الاثنين، شعرت العملات وأسواق الأسهم بالتأثير الفوري:

    • انخفض الدولار الكندي بنسبة 1.4% ليصل إلى 1.473 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2003.
    • هبط البيزو المكسيكي بأكثر من 2% ليصل إلى 21.15 بيزو لكل دولار.
    • ضعف اليورو، حيث فقد 1% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

    سوق الأسهم الأمريكية تواجه موجة بيع حادة

    كما تضررت معنويات المستثمرين في الولايات المتحدة بشكل كبير. وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الأمريكية الرئيسية بشكل كبير:

    • انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 528 نقطة (-1.01%).
    • تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%.
    • واجهت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 أكبر انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 2.7%.

    وتؤكد هذه التحركات في السوق المخاوف المتزايدة من أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى تعطيل التدفقات التجارية وإعاقة النمو الاقتصادي العالمي وإحداث حالة من عدم الاستقرار في السوق لفترة طويلة.

    ماذا بعد؟ استجابات السوق والسياسات الممكنة

    مع توتر الأسواق، يتحول الاهتمام الآن إلى كيفية استجابة الدول المتضررة:

    1. التعريفات الجمركية الانتقامية: قد تفرض المكسيك وكندا والصين والاتحاد الأوروبي تدابير مضادة، مما يؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية.
    1. المفاوضات الدبلوماسية: قد يؤدي الدفع نحو إجراء محادثات تجارية جديدة إلى تخفيف مخاوف المستثمرين، على الرغم من عدم وجود حل واضح في الأفق.
    1. السياسات النقدية والمالية: قد تتخذ البنوك المركزية والحكومات تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات وطمأنة المستثمرين.

    استراتيجية المستثمر: الإبحار في الأسواق المتقلبة

    For investors, heightened market uncertainty necessitates careful portfolio adjustments:

    • Diversification: Spreading investments across multiple asset classes can help mitigate risk.
    • Safe-Haven Assets: Gold, U.S. Treasury bonds, and other low-risk investments could offer stability.
    • Monitoring Trade Developments: Staying informed on diplomatic efforts and policy changes is crucial for making informed investment decisions.

    الخاتمة

    Trump’s aggressive tariff strategy has rattled global markets, highlighting the interconnected nature of modern trade and finance. Investors must brace for continued volatility, with potential opportunities and risks unfolding in the coming weeks. As DB Investing continues to monitor these developments, staying proactive and adaptable remains key to navigating these uncertain times.

  • أخبار عاجلة: الذهب يصل لأعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2800 دولار للأونصة

    أخبار عاجلة: الذهب يصل لأعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2800 دولار للأونصة

    تصدر سوق الذهب مرة أخرى عناوين الأخبار، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي. في 30 يناير/كانون الثاني، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,800 دولار للأونصة، مدفوعة بالطلب القوي على أصول الملاذ الآمن والمضاربة على سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

    لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟

    ساهمت عدة عوامل في الارتفاع الأخير للذهب:

    🔹 تقلبات السوق وعدم اليقين الاقتصادي

    يتجه المستثمرون العالميون إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة والمخاطر الجيوسياسية، يظل الذهب أحد الأصول المفضلة لتحقيق الاستقرار.

    🔹 الاحتياطي الفيدرالي والمضاربة على أسعار الفائدة

    تؤثر التوقعات المحيطة بالخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على معنويات المستثمرين. تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز أسعار الذهب، لأنها تجعل الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب أكثر جاذبية.

    🔹 الشراء من البنك المركزي والطلب القوي

    تستمر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يزيد من ارتفاع الأسعار. لا تزال التوقعات على المدى الطويل متفائلة حيث يتوقع المحللون أن يصل الذهب إلى 2,850 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2.

    الخاتمة

    يسلط الارتفاع القياسي الذي سجله الذهب إلى 2800 دولار للأونصة الضوء على مرونته كأصل آمن وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي. ومع مخاوف التضخم وشراء البنوك المركزية والتكهنات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي تغذي هذا الارتفاع، يراقب المستثمرون السوق عن كثب لمعرفة التحركات المستقبلية.

    بالنسبة للمتداولين، يمثل ذلك فرصًا ومخاطر على حد سواء. بينما يظل الذهب وسيلة تحوط قوية ضد التقلبات، فإن تقلبات الأسعار تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا للاستثمار. في DB Investing، نقدم لك في DB Investing رؤى الخبراء وحلول التداول المبتكرة لمساعدتك على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

    ابق في طليعة اتجاهات السوق – تابعأخبار DB Investing للحصول على آخر التحديثات المالية!

  • دليل شامل لتداول الفوركس

    دليل شامل لتداول الفوركس

    الجزء الأول

    مقدمة
    لمحة عامة عن سوق الفوركس وأهميته


    سوق الفوركس (سوق الصرف الأجنبي) هو أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول اليومي. وهو يتميز بالسيولة العالية وسهولة الوصول إليه، مما يجعله أحد أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين والمتداولين على مستوى العالم. يقترب حجم التداول اليومي في هذا السوق من 8 تريليون دولار أمريكي، مما يوفر فرصًا هائلة للربح. ومع ذلك، فهي تنطوي أيضًا على مخاطر عالية تتطلب معرفة قوية وإدارة حكيمة للمخاطر.

    لماذا يعتبر تداول الفوركس جذابًا؟

    1. سيولة عالية: نظرًا للعدد الكبير من المتداولين في السوق، يتم تنفيذ الصفقات بسرعة دون تأخير. وتساعد هذه السيولة على تقليل فرق السعر بين العرض والطلب، مما يزيد من فرص الربح.
    2. المرونة في التداول: يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يتيح للمتداولين المرونة في دخول السوق في أي وقت يناسبهم. تسمح هذه المرونة بالتداول خارج ساعات العمل المعتادة أو حتى في الليل، حسب المناطق الزمنية المختلفة.
    3. التقلبات العالية: التقلبات العالية في أسعار العملات هي ميزة جذابة للمتداولين، حيث توفر فرصًا أكبر للربح. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التقلبات يزيد أيضًا من مخاطر الخسارة.
    4. الرافعة المالية: الرافعة المالية هي واحدة من أهم مزايا تداول الفوركس، حيث تسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر من حجم رأس المال الذي يمتلكونه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم الأرباح، ولكنه يزيد أيضًا من احتمالية الخسائر إذا لم يتم توخي الحذر.

    الفوائد التي تعود على المتداولين

    • إمكانية تحقيق أرباح عالية: باستخدام أدوات مثل الرافعة المالية، يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح كبيرة من تحركات الأسعار حتى ولو كانت صغيرة.
    • التنوع والفرص: يقدم سوق الفوركس مجموعة واسعة من أزواج العملات للتداول، مما يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين.
    • فرص التعلُّم المستمر: يوفر تداول الفوركس فرصًا للتعلم المستمر لتحسين المهارات، مع إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية مثل الكتب والدورات التدريبية والمقالات التحليلية التي تساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم.

    ما هو الفوركس؟
    فهم سوق الفوركس
    سوق الفوركس هو سوق عالمي يتم فيه تداول العملات الأجنبية. ومصطلح “فوركس” هو اختصار لـ “صرف العملات الأجنبية”. في هذا السوق، يتم تبادل العملات مقابل بعضها البعض بناءً على أسعار الصرف الحالية. يتسم السوق باللامركزية، بمعنى أنه لا يوجد موقع مادي أو بورصة مركزية للتداول، وإنما يتم التداول من خلال شبكة من البنوك وشركات الوساطة العالمية.

    كيف يعمل سوق الفوركس؟
    يعمل الفوركس بشكل مشابه لتبادل العملات عندما تسافر إلى بلد آخر. عندما تقوم بتبديل عملتك المحلية بعملة أجنبية، فأنت تشارك بشكل أساسي في سوق الفوركس. فإذا زادت قيمة العملة التي اشتريتها مقارنة بالعملة التي بعتها، فإنك تحقق ربحاً.

    يعتمد سوق الفوركس على عروض العرض والطلب التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية والمتداولون من جميع أنحاء العالم. ويمكن للمستثمرين تداول العملات على مدار الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

    أزواج العملات في سوق الفوركس
    في سوق الفوركس، يتم تداول العملات في أزواج، حيث تتم مقارنة قيمة إحدى العملات بالأخرى. تنقسم أزواج العملات إلى ثلاث فئات رئيسية:

    1. الأزواج الرئيسية: تحتوي هذه الأزواج على الدولار الأمريكي كأحد العملتين وهي الأكثر تداولاً. ومن الأمثلة على ذلك:
      • اليورو/دولار: اليورو مقابل الدولار الأمريكي
      • الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
    2. الأزواج الثانوية: لا تشمل هذه الأزواج الدولار الأمريكي. وتشمل الأمثلة على ذلك:
      • اليورو/الجنيه الإسترليني: اليورو مقابل الجنيه الإسترليني
      • الجنيه الإسترليني/الين الياباني: الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني
    3. الأزواج النادرة (أو العملات النادرة): تتكون هذه العملات من عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية أو البيزو المكسيكي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. ومن أمثلة ذلك:
      • الدولار الأمريكي/الليرة التركية: الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية
      • EUR/ZAR: اليورو مقابل الراند الجنوب أفريقي

    دور العملات في الاقتصاد العالمي
    تلعب العملات دورًا حيويًا في التجارة والاستثمار الدوليين، حيث لا يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي على المستوى الدولي دون استخدام العملات. يتم تحديد أسعار الصرف من خلال عوامل اقتصادية متعددة مثل:

    • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على العملة ترتفع قيمتها، والعكس صحيح.
    • السياسات النقدية: تؤثر قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة تأثيرًا مباشرًا على قيمة العملة.
    • الاستقرار السياسي والاقتصادي: تجذب البلدان التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها.

    تداول الفوركس: المفاهيم الأساسية
    المصطلحات الرئيسية لتداول الفوركس
    لتداول الفوركس، هناك العديد من المصطلحات الرئيسية التي يجب على كل متداول أن يفهمها، لأنها توضح العمليات والاستراتيجيات المستخدمة في السوق. وفيما يلي بعض المصطلحات المهمة:

    1. السعر: سعر العملة الذي تحدده قوى العرض والطلب في السوق. وعادة ما يتم تقديم السعر بصيغة زوج، مثل EUR/USD = 1.1800، أي أن اليورو الواحد يساوي 1.1800 دولار أمريكي.
    2. فرق السعر: الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. سعر الطلب هو السعر الذي يمكن للمتداول أن يشتري به العملة، وسعر العرض هو السعر الذي يمكن للمتداول أن يبيعها به. على سبيل المثال، إذا كان سعر الطلب لزوج اليورو/الدولار الأمريكي هو 1.1805 وسعر العرض هو 1.1803، فإن الفارق السعري هو 2 نقطة.
    3. النقطة: النقطة هي أصغر وحدة لتغير السعر في سوق العملات. وهي عادةً ما تكون رابع منزلة عشرية. على سبيل المثال، إذا تحرك سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1800 إلى 1.1801 فهذا يعني أنه قد ارتفع بمقدار نقطة واحدة.
    4. الهامش: المبلغ المالي الذي يحتاج المتداول إلى إيداعه كضمان لفتح صفقة. وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من إجمالي حجم الصفقة. على سبيل المثال، إذا كان الوسيط يطلب هامشًا بنسبة 1%، فإن المتداول يحتاج إلى إيداع 1% من إجمالي حجم الصفقة لفتح الصفقة.
    5. الرافعة المالية: الرافعة المالية هي خاصية تسمح للمتداول بالتحكم في صفقة أكبر من مبلغ رأس المال الموجود في حسابه. على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 1:100، يمكن للمتداول فتح صفقة بقيمة 100 دولار لكل دولار واحد في حسابه. وبينما يمكن للرافعة المالية أن تزيد من الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر.
    6. صفقات الشراء والبيع على المكشوف
      • مركز الشراء: صفقة يشتري فيها المتداول عملة ما متوقعًا ارتفاع قيمتها.
      • مركز بيع: مركز يبيع فيه المتداول عملة ما متوقعًا انخفاض قيمتها.
    7. التحليل الأساسي: يتضمن هذا التحليل تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي لبلد ما للتنبؤ بتحركات العملة. ويتضمن دراسة عوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي.
    8. التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية وبيانات الأسعار التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. ويستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم وغيرها.

    لماذا هذه المصطلحات مهمة
    فهم هذه المصطلحات يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل في السوق. يجب أن يكون المتداولون على دراية تامة بكيفية تأثير السبريد والهامش والرافعة المالية على صفقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يعد التحليل الأساسي والفني من الأدوات الأساسية لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول في الصفقة أو الخروج منها.

    كيف يعمل تداول الفوركس
    كيف يتم تداول العملات؟
    يعتمد تداول الفوركس على تبادل العملات في أزواج. يتم شراء إحدى العملتين وبيع الأخرى في نفس الوقت. وبعبارة أخرى، عندما تتداول في الفوركس، فأنت تراهن على ارتفاع أو انخفاض قيمة عملة ما بالنسبة إلى عملة أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي، فإنك تشتري زوج يورو/دولار أمريكي. إذا ارتفعت قيمة اليورو كما هو متوقع، يمكنك بيع الزوج لتحقيق ربح.

    احتساب الأرباح والخسائر
    يتم احتساب الأرباح والخسائر في الفوركس بناءً على حركة الأسعار وعدد النقاط التي يتحرك بها السعر. والنقطة، كما ذكرنا سابقًا، هي أصغر تغير ممكن في السعر. ويعتمد حجم الربح أو الخسارة أيضًا على حجم الصفقة (حجم اللوت)، وهو وحدة قياس التداول في الفوركس.
    على سبيل المثال، إذا كان سعر شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي 1.1800، وتحرك السعر إلى 1.1820 عند البيع، تكون قد حققت 20 نقطة. إذا كان حجم التداول هو لوت قياسي واحد (100,000 وحدة من العملة)، فإن كل نقطة تساوي 10 دولارات، وبالتالي فإن ربحك سيكون 200 دولار.

    أنواع أوامر الفوركس
    يمكن استخدام عدة أنواع من الأوامر في تداول الفوركس:

    1. أوامر السوق: الأوامر التي يتم تنفيذها على الفور بسعر السوق الحالي.
    2. أوامر الحد: الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى مستوى معين يحدده المتداول.
    3. أوامر إيقاف الخسارة: الأوامر المستخدمة لوضع حد لمقدار الخسارة التي يمكن للمتداول تحملها.
    4. أوامر الإيقاف: تشبه أوامر وقف الخسارة ولكنها تُستخدم لفتح صفقة جديدة عندما يصل السعر إلى مستوى معين.

    فوائد استخدام الأوامر
    يساعد استخدام أنواع مختلفة من الأوامر المتداولين على إدارة المخاطر بشكل أفضل وزيادة فرصهم في تحقيق الأرباح. توفر أوامر السوق إمكانية الوصول السريع إلى السوق، بينما تساعد أوامر السوق وأوامر وقف الخسارة على ضمان عدم تجاوز المتداولين للخسائر التي هم على استعداد لقبولها.

    في هذا الجزء الأول من الدليل الشامل لتداول الفوركس، تناولنا في هذا الجزء الأول من دليل تداول الفوركس الشامل أساسيات سوق الفوركس، وكيفية عمله، وكيفية تداول العملات. وناقشنا كيفية عمل أزواج العملات، بالإضافة إلى مصطلحات التداول الرئيسية التي يستخدمها المتداولون في هذا السوق الواسع.


    في الجزء الثاني، سوف نتعمق في الجزء الثاني في تفاصيل عملية التداول، بدءًا من كيفية البدء في تداول الفوركس إلى آليات بيع وشراء أزواج العملات. سنستكشف أيضًا المخاطر المحتملة وأفضل الأوقات لدخول السوق. ترقبوا استكمال هذا الدليل الشامل لتداول الفوركس.

  • الأسواق الأمريكية تحت الضغط

    الأسواق الأمريكية تحت الضغط

    تأثير شركة ديبسيك الصينية على شركة إنفيديا وقطاع التكنولوجيا

    في الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق الأمريكية تقلبات حادة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، الذي تأثر بشكل كبير بعد إعلان شركة DeepSeek الصينية عن تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي (AI) يعد بكفاءة أعلى وتكاليف أقل. وقد جاء هذا الإعلان المفاجئ في الوقت الذي كانت فيه الشركات الأمريكية الكبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفت وألفابيت (الشركة الأم لجوجل) تقود سباق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد فاجأ هذا التطور الصيني المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على مؤشرات السوق الأمريكية الرئيسية.

    إعلان “ديبسيك” وتأثيره المفاجئ

    أحدثت شركة DeepSeek الصينية ضجة عالمية بإعلانها عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يعتمد على رقائق أقل تكلفة وأكثر كفاءة مقارنة بتلك المستخدمة حالياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة. وتمثل هذه الخطوة تحدياً حقيقياً لشركة إنفيديا، المورد الرئيسي للرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم. تشير التقارير إلى أن الرقاقات الجديدة التي طورتها شركة DeepSeek تستخدم تقنيات مبتكرة يمكن أن تقلل من التكاليف التشغيلية لنماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 30%. وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لمبيعات إنفيديا وقدرتها على الحفاظ على مكانتها في السوق.

    تأثير الإعلان على شركة إنفيديا

    تأثر سهم Nvidia بشكل كبير بالإعلان الصيني، حيث انخفض بنسبة 17% في يوم واحد، مما أدى إلى خسارة في القيمة السوقية بحوالي 600 مليار دولار. يمثل هذا الانخفاض واحدًا من أكبر الانخفاضات في القيمة السوقية في يوم واحد على الإطلاق لشركة عامة أمريكية. لم يقتصر التأثير على شركة Nvidia وحدها، بل امتد إلى شركات التكنولوجيا الأخرى، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية في مواجهة المنافسة المتزايدة من الصين.

    ردود فعل السوق

    وإلى جانب انخفاض أسهم شركة Nvidia، شهدت شركات مثل Microsoft وAlphabet انخفاضًا في أسعار أسهمها بنسبة تتراوح بين 3% و5%. نتيجة لذلك، واجه قطاع التكنولوجيا ككل ضغوطًا كبيرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز على شركات التكنولوجيا، مع خسائر كبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وعلى العكس من ذلك، كان أداء بعض الشركات إيجابيًا خلال هذه الفترة، حيث تحول المستثمرون إلى أسهم في قطاعات أكثر استقرارًا مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. على سبيل المثال، ارتفع سهم شركة Johnson & Johnson بأكثر من 4%، مما جعله ملاذًا آمنًا وسط اضطرابات السوق.

    الوضع التنافسي للصين

    يعكس هذا التطور المنافسة المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. فقد أثبتت الصين قدرتها على تطوير تقنيات مبتكرة يمكنها منافسة الابتكارات الأمريكية بشكل جدي، مما يثير المخاوف من احتمال فقدان الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها التكنولوجي الذي يعد حجر الزاوية في قوتها الاقتصادية. ومن المرجح أن تؤدي المنافسة المستمرة إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين، مع احتمال فرض الولايات المتحدة المزيد من القيود على صادراتها التكنولوجية أو على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة في تحسين الكفاءة وخفض تكاليف الإنتاج للحفاظ على قدرتها التنافسية.

    ما الذي ينتظر الأسواق في المستقبل؟

    وبالنظر إلى هذه التطورات، من المتوقع أن تظل الأسواق الأمريكية تحت الضغط في الأيام المقبلة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي مستجدات جديدة فيما يتعلق بالمنافسة الصينية أو استراتيجيات الشركات الأمريكية لمواجهة هذا التحدي. على المدى الطويل، من المرجح أن تُسرع الشركات الأمريكية، ولا سيما إنفيديا، من جهود البحث والتطوير لتقديم حلول أكثر كفاءة من حيث الأداء والتكلفة. وقد نشهد أيضًا تعاونًا أوسع نطاقًا بين الشركات الأمريكية والحكومة لتعزيز الاستثمارات في مجال البحث والتطوير، مما سيساعد على ضمان الحفاظ على ريادتها في هذا المجال الاستراتيجي.

    الخاتمة

    تعكس الأحداث الأخيرة في الأسواق الأمريكية حساسية قطاع التكنولوجيا للتغيرات العالمية، خاصة عندما تنطوي تلك التغيرات على منافسة مع الصين. إن إعلان شركة ديبسيك ليس مجرد خبر تكنولوجي، بل هو إشارة إلى تحول محتمل في ميزان القوى التكنولوجي العالمي. ومع استمرار هذه المنافسة، ستضطر الشركات الأمريكية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها لضمان بقائها في طليعة هذا السباق المحتدم.